信和(3447)がIPO新規上場承認発表されました。
上場日は3月20日(火)で今のところは単独上場ですが、この日は大安
なのでまだ同日上場が出てきそうです。

上場市場は昨日の共和コーポレーション(6570)と同じくIPO市場では
不人気市場となる東証二部市場への上場でIPO主幹事も同じく野村證券
となっております。

信和(3447)のIPO情報

設立:2014年8月11日(実質的な設立は1979年8月)
業種:金属製品
事業の内容:主に仮設資材、物流機器を中心とした金属製品の製造販売

信和(3447)IPO新規上場承認

上場市場東証二部
コード3447
名称信和
公募株数0株
売出株数11,995,800株
OA1,792,600株
主幹事証券野村證券
引受幹事証券みずほ証券
大和証券
SMBC日興証券
東海東京証券
岡三証券
岩井コスモ証券
SBI証券
岡三オンライン証券(委託幹事)
上場日3/20
仮条件決定日3/1
BB期間3/2~3/8
公募価格決定日3/9
申込期間3/12~3/15
想定発行価格1,380円(138,000円必要)

信和(3447)のIPO個人的主観及びIPO参加スタンス

信和(3447)の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,380円としてOA含め
190.2億円東証二部IPOとしては荷もたれ感を感じてしまうサイズです。

信和(3447)はこの信和株式会社及び連結子会社である信和サービス株式
会社2社で構成されており、主に仮設資材、物流機器を中心とした金属
製品の製造・販売を行っている企業となります。

信和(3447)の主力製品(システム足場2種)
信和(3447)主力製品
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

仮設資材においては建設現場などで用いられる足場は低層~高層まで大き
く分けて3種類あるようで、そのうち信和(3447)は2種類を取り扱って
おり、中でも低層~中層用で使用されるシステム足場くさび緊結式足場
の方は2016年度の出荷金額ベースで市場シェア1位となっているようです。

信和(3447)は設立からおよそ40年老舗企業漢字社名地味業種で、
上場市場はIPO的には不人気市場となる東証二部上場、公募株無しの売り
出し株のみで売り出し株は全株ベンチャーキャピタルが放出、公開規模は
IPO想定価格ベース(1,380円)で190.2億円と荷もたれ感のあるサイズ。

ベンチャーキャピタルが全株放出するため上場後の売り圧力とはなりませ
んが、さすがにIPO的には厳しい内容ではないでしょうか。

今回の信和(3447)の売り出し株は国内だけでなく、欧州及びアジアを
中心とする海外市場にも売り出されるようです。海外販売株数はまだ未定
(売出価格決定日に決定する予定)となっているため国内及び海外の配分
割合はわかりません。

現段階での管理人の個人的なこの信和(3447)のIPO参加スタンスは時期
尚早ではありますがスルーとさせて頂く予定で考えています。もちろん大手
初値予想会社の第一弾初値予想が強気な予想を出してくればIPO参加スタン
スの変更もあり得ますが、さすがにそれは無いかと思っています。
おそらく無難にD級評価を提示してくるのではないでしょうか。

それにしても3月IPOラッシュだというのにここ最近出てきたIPOはイマイチ
ぱっとしない銘柄が多いような気がしますが気のせいでしょうか。
なんとなく盛り上がりに欠けているような気がします。

<追記>
岡三オンライン証券よりこの信和(3447)のIPO裏幹事(委託幹事)になる
ことが正式に公式サイトで発表されました。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ 岡三オンライン証券公式サイト
okasan-onlinecp2018.3.31

信和(3447)のIPO業績等

信和(3447)のIPO経営指標
信和(3447)IPO経営指標
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

信和(3447)のIPO売上収益及び営業利益
信和(3447)IPO売上収益及び営業利益
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

話は全然違いますが、ANA(全日空)の共同企業体であるACDが発行する
ACDトークンが瞬殺で売り切れたようです。登録や購入申し込みは以下より
できますが、登録画面が表示されない場合はどうしようもありません。
管理人は売り切れ発表後に登録できましたが。
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ANA(全日空)の共同企業体ACDがICOの実施を発表(過去記事)

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