ヘリオス(4593)がIPO新規上場承認発表されました。
ようやくIPO新規上場承認記事が書けます^^
およそ1ヶ月半ぶりぐらいとなりますね。

このヘリオス(4593)はかねてより上場のウワサのあった企業で、
上場市場は東証マザーズ、IPO主幹事は野村證券です。

設立:2011年2月24日
業種:医薬品
事業の内容:眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素
上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造

ヘリオス(4593)IPO新規上場承認

上場市場東証マザーズ
コード4593
名称ヘリオス
公募株数10,100,000株
6,060,000株
売出株数0株
OA1,515,000株
909,000株
主幹事証券野村證券
引受幹事証券みずほ証券
大和証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
JPモルガン証券
エース証券
SBI証券
ふくおか証券
西日本シティTT証券
安藤証券(?)
上場日6/16
仮条件決定日5/26
BB期間5/28~6/3
公募価格決定日6/4
申込期間6/8~6/11
想定発行価格1,550円

市場からの吸収金額は想定価格1,550円としてOA含め180.0億円
東証マザーズIPOとしては大型サイズとなります。

IPO株数が公募分及びOA分が大幅に減少致しました。
よって吸収金額も180億円から83億円程度まで少なくなっています。

IPO株数も101,000枚あるので、申し込めば1単元ぐらいは頂けそう
な気もしますが、申し込むかどうかはまだ決めかねています。

話題のiPS細胞ということで注目は集まることとなるでしょうが、
それが直接IPOの初値形成と繋がるかと言うとまた話は違ってくる
かもしれません。

一時のバイオブームも冷めてきているので、東証マザーズで180億
もの規模を吸収できるかどうかが、やや不安なところです。

ヘリオス(4593)IPO売上高及び経常損益
ヘリオス(4593)IPO売上高及び経常損益
※上記画像はクリックで拡大します。

はたして赤字のバイオベンチャー(ただしiPS細胞)に資金が集まるか
どうか・・・素人の私ではまだなんとも判断できません。

とりあえずIPO参加不参加は今現時点では大手初値予想会社の第一弾
初値予想を見てからということにさせて頂こうと思います^^;

しかしこれだけ大きな規模となると、おそらく委託幹事が現れること
になりそうですね。

<5月14日追記>
同業種であり、IPO時には超人気化したリプロセル(4978)が5月13日
大引け後に業績修正を発表し、2015年3月期の連結経常損益を従来予想
1億8,800万円の赤字→4億5,600万円の赤字に下方修正

ヘリオス(4593)のIPOが発表されたこのタイミングでの下方修正は
少々向かい風となりそうですね。

リプロセル、前期経常を赤字拡大に下方修正

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