ツバキ・ナカシマ（6464）がIPO新規上場承認発表されました。
上場市場は東証1部か東証2部で売出価格決定後に決定する予定となって
おります。IPO的には敬遠されやすい再上場案件です。
IPO主幹事は野村證券、 上場日は12月16日（水）で今のところ単独上場
となっています。
設立：2007年1月5日
業種：機械
事業の内容：鋼球の製造・販売等
| 上場市場 | 東証（所属未定） |
|---|---|
| コード | 6464 |
| 名称 | ツバキ・ナカシマ |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 19,264,700株 9,632,400株（国内売出） 9,632,300株（海外売出） |
| ＯＡ | 963,300株 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 引受幹事証券 | ゴールドマン・サックス証券 UBS証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 大和証券 SBI証券 マネックス証券 三菱UFJ eスマート証券（委託幹事） |
| 上場日 | 12/16 |
| 仮条件決定日 | 11/30 |
| BB期間 | 12/1～12/4 |
| 公募価格決定日 | 12/7 |
| 申込期間 | 12/8～12/11 |
| 想定発行価格 | 1,500円 |
市場からの吸収金額は想定価格1,500円としてOA含め303.4億円。
東証（所属未定）IPOとしては大型案件となります。
2011年3月から米ファンドのカーライルグループが株式を保有しており、
今回はほとんどの株式がそこからの売出しとなる再上場案件です。
公募株なしの売出株のみの再上場案件及び大型IPO・・・
これまでの経験上、この条件でIPO的にあまり良い初値が付いた記憶は
ありません。
時期尚早となるかもしれませんが、今のところ個人的にはSBI証券のIPO
チャレンジポイント狙い以外はオールスルーで考えています。
ツバキ・ナカシマ（6464）IPOの経営指標
※上記画像はクリックで拡大します。
ツバキ・ナカシマ（6464）IPOの売上収益及び営業利益率
※上記画像はクリックで拡大します。
