ヘリオス(4593)がIPO新規上場承認発表されました。
ようやくIPO新規上場承認記事が書けます^^
およそ1ヶ月半ぶりぐらいとなりますね。
このヘリオス(4593)はかねてより上場のウワサのあった企業で、
上場市場は東証マザーズ、IPO主幹事は野村證券です。
設立:2011年2月24日
業種:医薬品
事業の内容:眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素
上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造
上場市場 | 東証マザーズ |
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コード | 4593 |
名称 | ヘリオス |
公募株数 | 6,060,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA | 909,000株 |
主幹事証券 | 野村證券 |
引受幹事証券 | みずほ証券 大和証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 JPモルガン証券 エース証券 SBI証券 ふくおか証券 西日本シティTT証券 安藤証券(?) |
上場日 | 6/16 |
仮条件決定日 | 5/26 |
BB期間 | 5/28~6/3 |
公募価格決定日 | 6/4 |
申込期間 | 6/8~6/11 |
想定発行価格 | 1,550円 |
市場からの吸収金額は想定価格1,550円としてOA含め180.0億円。
東証マザーズIPOとしては大型サイズとなります。
IPO株数が公募分及びOA分が大幅に減少致しました。
よって吸収金額も180億円から83億円程度まで少なくなっています。
IPO株数も101,000枚あるので、申し込めば1単元ぐらいは頂けそう
な気もしますが、申し込むかどうかはまだ決めかねています。
話題のiPS細胞ということで注目は集まることとなるでしょうが、
それが直接IPOの初値形成と繋がるかと言うとまた話は違ってくる
かもしれません。
一時のバイオブームも冷めてきているので、東証マザーズで180億
円もの規模を吸収できるかどうかが、やや不安なところです。
ヘリオス(4593)IPO売上高及び経常損益
※上記画像はクリックで拡大します。
はたして赤字のバイオベンチャー(ただしiPS細胞)に資金が集まるか
どうか・・・素人の私ではまだなんとも判断できません。
とりあえずIPO参加不参加は今現時点では大手初値予想会社の第一弾
初値予想を見てからということにさせて頂こうと思います^^;
しかしこれだけ大きな規模となると、おそらく委託幹事が現れること
になりそうですね。
<5月14日追記>
同業種であり、IPO時には超人気化したリプロセル(4978)が5月13日
大引け後に業績修正を発表し、2015年3月期の連結経常損益を従来予想
の1億8,800万円の赤字→4億5,600万円の赤字に下方修正。
ヘリオス(4593)のIPOが発表されたこのタイミングでの下方修正は
少々向かい風となりそうですね。
⇒ リプロセル、前期経常を赤字拡大に下方修正