西武ホールディングス(9024)のIPO仮条件が2日遅れで決まり
ましたが、その仮条件価格は大幅に値下げされました。
さらに売出しに伴う様々な内容も変更となっております。

西武ホールディングス

<変更前>

上場市場東証(所属未定)
コード9024
名称西武ホールディングス
公募株数0株
売出株数80,855,400株
(国内:48,513,200株)
(海外:32,342,200株)
OA0株
主幹事証券みずほ証券
引受幹事証券UBS証券
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
大和証券
岡三証券
むさし証券
マネックス証券
上場日4/23
仮条件決定日4/7
BB期間4/8~4/11
申込期間4/15~4/18
想定価格2,300円

<変更後>
変更箇所は赤字で表記しています。

上場市場東証(所属未定)
コード9024
名称西武ホールディングス
公募株数0株
売出株数27,826,000株
(国内:16,695,600株)
(海外:11,130,400株)
OA0株
主幹事証券みずほ証券
引受幹事証券UBS証券
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
大和証券
岡三証券
むさし証券
マネックス証券
上場日4/23
仮条件決定日4/9
BB期間4/9~4/11
申込期間4/15~4/18
仮条件価格1,600円~1,800円

※サーベラス・グループの関連事業体による売出しも中止されました。

当初の市場からの吸収金額:1859.6億円
変更後の市場からの吸収金額:500.8億円(仮条件上限として)

私自身、IPO暦はまだ8年程度ですが、仮条件決定日の変更や、ここ
まで想定価格より仮条件価格が引き下げされた例を知りません。

憶測での物言いとなりますが、この調子では公募価格も最下限の
1,600円で決まるのではないでしょうか。

はたして、ここまでの変更をしても需要が増えるとは思えませんが
大口の投資家の皆さんはどう判断されるのでしょうか。

それに伴い大手初値予想会社の初値予想も変更となっております。

西武ホールディングス初値予想

30000円CP

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burogumura1
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