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IPOスケジュール2018年

上場日
BB期間
市場 コード
IPO銘柄名
IPO想定価格
IPO仮条件
評価
11/28
11/9-11/15
東証M 3498
霞ヶ関キャピタル
3,660円
3,000-3,240円
A
12/11
11/22-11/29
東証M 7044
ピアラ
2,210円
2,350-2,550円
A
12/11
11/22-11/29
東証M 7043
アルー
1,300円
1,300-1,370円
A
12/12
11/28-12/3
東証 4423
アルテリア・ネットW
1,400円
-円
D
12/13
11/26-11/30
札証ア 1449
FUJIジャパン
730円
-円
C
12/13
11/28-12/4
東証2部 7670
オーウエル
700円
-円
D
12/17
11/29-12/5
JQS 7045
ツクイスタッフ
2,580円
-円
B
12/17
11/29-12/5
JQS 2970
グッドライフカンパニー
1,590円
-円
B
12/18
11/30-12/6
JQS 1450
田中建設工業
2,210円
-円
C
12/18
12/3-12/7
東証M 7046
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
2,900円
-円
A
12/19
12/3-12/7
東証 9434
ソフトバンク
1,500円
-円
C
12/19
12/4-12/10
東証M 4425
Kudan
3,260円
-円
A
12/20
12/4-12/10
東証M 7671
AmidAホールディングス
1,440円
-円
B
12/20
12/5-12/11
東証M 4424
Amazia
1,270円
-円
A
12/21
12/5-12/11
東証M 6232
自律制御システム研究所
3,380円
-円
B
12/21
12/6-12/12
東証M 4427
EduLab
2,800円
-円
C
12/21
12/6-12/12
東証M 7047
ポート
1,450円
-円
C
12/25
12/6-12/12
東証M 7048
ベルトラ
360円
-円
B
12/25
12/6-12/12
東証M 7330
レオス・キャピタルW
2,010円
-円
C
12/25
12/6-12/12
東証M 4428
リンク
3,110円
-円
A

ワールド(3612)IPO【新規上場承認】

ワールド(3612)がIPO新規上場承認発表されました。
このワールド(3612)で9月は11社目となり、5営業日連続でIPO新規上場
承認発表があったことになります。上場日も重ならずで理想的ですね^^

ワールド(3612)の上場日はの上場日は9月28日(金)で今のところは
独上場
、上場市場は東証本則市場への上場ですが一部になるか二部になる
かはまだ未定で公募価格決定後に決定する予定となっております。

IPO主幹事はこれまた野村證券となっております。
9月IPOは野村證券みずほ証券主幹事IPOが目立ちますね。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ 野村證券公式サイト
野村證券

<追記>
残念ながらフロンティア・マネジメント(7038)2社同日上場となって
しまいました。

ワールド(3612)のIPO情報

設立:1985年4月1日
業種:繊維製品
事業の内容:婦人・紳士・子供服等の企画販売等

ワールド(3612)IPO新規上場承認

上場市場 東証(所属未定)
コード 3612
名称 ワールド
公募株数 14,850,000株
売出株数 1,833,000株
OA 1,809,000株
IPO主幹事証券 野村證券
IPO引受幹事証券 SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SBI証券
カブドットコム証券(委託幹事)
上場日 9/28
IPO仮条件決定日 9/10
BB期間 9/11~9/14
IPO公募価格決定日 9/18
IPO申込期間 9/19~9/25
IPO想定発行価格 3,630円(363,000円必要)

公募株14,850,000株については10,227,000株(約69%)が国内募集で残り
の4,623,000株(約31%)については米国及びカナダを除く海外にて募集
する予定となっています。ただし最終的な内訳は公募総数の範囲内で需要
状況を勘定の上、公募価格決定日となる9月18日(火)に決定する予定と
なっています。

このワールド(3612)のIPO幹事団(シンジケート)の中には三菱UFJモ
ルガン・スタンレー証券
の名前があるためカブドットコム証券の幹事入り
も期待できそうですね^^

詳細や口座開設はコチラ ⇒ カブドットコム証券公式サイト

ワールド(3612)のIPO個人的主観及びIPO参加スタンス

ワールド(3612)の市場からの吸収金額はIPO想定価格3,630円としてOA
含め671.2億円と規模的に上場市場が東証一部決定ならまだマシですが、
東証二部決定となると大型サイズで荷もたれ感を感じるサイズとなります。

ただワールド(3612)の発行済み株式総数は36,199,965株でIPO想定価格
ベース(3,630円)で、時価総額は1,314億円となるため東証一部上場の基準
である時価総額が250億円以上となるため、東証一部上場決定が濃厚です。

ワールド(3612)の事業内容は下記画像の通りブランド事業を始めとし、
プラットフォーム事業デジタル事業投資事業と4つの事業で構成され
ており、ファッションに関する多彩なサービスを展開しております。

ワールド(3612)のIPO事業内容
ワールド(3612)IPO事業内容
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

ワールド(3612)の沿革を見ると1993年に一度大阪証券取引所二部に上場
し、1998年には東証二部に鞍替え、翌1999年には東証一部へ昇格となって
いますが、2005年にTOB及び株式交換にてハーバーホールディングスアル
ファの子会社となり上場廃止となっています。これまた再上場案件ですね。

ワールド(3612)と言えばファッション業界に疎い管理人でも知っている
ほど知名度の高い企業ですが、やはりIPO界では敬遠されやすい再上場案件
となると人気IPOとは言い難いです。

上位株主には解除価格無しで180日間のロックアップが掛かっていますが、
筆頭株主であるベンチャーキャピタルの保有株にはロックアップが掛かっ
ていないため大きな売り圧力となる可能性があり、需給面でも厳しそうな
雰囲気です。この感じはまたもやファンドの出口案件でしょうか。

IPO主幹事は大型に強い野村證券とはいえ、さすがにIPO的には悪条件が
揃っているため東証一部決定であったとしても好スタートは厳しいのでは
ないかというのが個人的な第一印象です。

よって現時点での管理人の個人的なこのワールド(3612)のIPO参加スタ
ンスはスルーが濃厚ですが、とりあえずは大手初値予想会社の第一弾初値
予想の見解やIPO市場の動向を見てから最終的な判断をしたいと思います。

やはりカブドットコム証券が今回のこのワールド(3612)のIPO委託幹事
(裏幹事)
になると公式サイトで正式に発表がありました。

ワールド(3612)のIPO取り扱いカブドットコム証券
ワールド(3612)IPOカブドットコム証券

ワールド(3612)のIPO業績等

ワールド(3612)のIPO経営指標
ワールド(3612)IPO経営指標
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

ワールド(3612)のIPO売上収益及び営業利益
ワールド(3612)IPO売上収益及び営業利益
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

昨日上場したチームスピリット(4397)はベンチャーキャピタルの保有株
が大量にあるようでロックアップ解除となる公募価格1,200円1.5倍となる
水準の1,800円で完全にフタをされているようです。
これはしばらく1,800円を大幅に超えるのは厳しいのかもしれませんね。

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