コメダホールディングス(3543)がIPO新規上場承認発表されました。
以前から上場のウワサのあった企業ですね。
上場日は6月29日(水)でソラスト(6197)と2社同日上場、上場市場
もソラスト(6197)同様に東証1部になるか2部なるかはまだ未定(売出
価格決定後に決定する予定)で、IPO主幹事は2社で大和証券と三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券となっております。
設立:2014年11月28日
業種:卸売業
事業の内容:珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理
及びそれに付帯又は関連する業務等
上場市場 | 東証(所属未定) |
---|---|
コード | 3543 |
名称 | コメダホールディングス |
公募株数 | 0株 |
売出株数 | 26,700,000株 |
OA | 4,000,000株 |
主幹事証券 | 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
引受幹事証券 | みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 auカブコム証券(委託幹事) |
上場日 | 6/29 |
仮条件決定日 | 6/10 |
BB期間 | 6/13~6/17 |
公募価格決定日 | 6/20 |
申込期間 | 6/21~6/24 |
想定発行価格 | 1,960円(196,000円必要) |
市場からの吸収金額は想定価格1,960円としてOA含め601.7億円。
この規模であればおそらく東証1部決定になると思われますが、なかなか
の大型案件ですね^^;
知名度や注目度はあると思われますが、それと初値形成は別と考えた方
が良さそうですね。IPO株は売り出し株のみの公募株なしで267,000株も
あります。全力で申し込めば最低でも100株は当選しそうです。
すでに株主優待も目論見書には記載があり、ある程度株価の下支えとは
なるかもしれません。株主優待内容は以下の通りです。
コメダホールディングス(3543)IPOの株主優待内容
※上記画像はクリックで拡大します。
ただやはり大型案件が2社同日上場という点と売り出し株のみの公募株
なしという点を考えると、現段階での管理人のこのコメダホールディン
グス(3543)のIPO参加スタンスはSBI証券のIPOチャレンジポイント
狙いのみとなりそうですが、とりあえずは大手初値予想会社の第一弾
初値予想待ちですかね^^;
IPO主幹事に三菱UFJモルガン・スタンレー証券が入っているため、
おそらくauカブコム証券も幹事として参加してくると思われます。
もし全力申し込みされるならauカブコム証券の口座も念のため用意
されておいた方が良いでしょう。
<追記>
正式にauカブコム証券が幹事を引き受けると発表がありました。
コメダホールディングス(3543)IPOの経営指標
※上記画像はクリックで拡大します。
コメダホールディングス(3543)IPOの売上収益及び営業利益
※上記画像はクリックで拡大します。
マネックス証券補欠
SBI証券落選