マクロミル(3978)がIPO新規上場承認発表されました。
上場日は3月22日(水)で今のところは単独上場、上場市場は東証ですが
一部になるか二部になるかはまだ未定(公募価格決定後に決定する予定)
でIPO主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、メリルリ
ンチ日本証券、みずほ証券の共同主幹事となっております。
このマクロミル(3978)以前より再上場のウワサのあったIPO案件です。
この規模であればおそらく東証一部上場となる可能性が高いですね。
設立:2013年11月25日
業種:情報・通信業
事業の内容:オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及び
デジタル・マーケティング・ソリューションの提供
上場市場 | 東証(所属未定) |
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コード | 3978 |
名称 | マクロミル |
公募株数 | 487,800株 |
売出株数 | 25,017,200株 15,722,200株(国内売出し) 9,295,000株(海外売出し) |
OA | 1,818,500株 |
主幹事証券 | 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 メリルリンチ日本証券 みずほ証券 |
引受幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 auカブコム証券(委託幹事) |
上場日 | 3/22 |
仮条件決定日 | 3/5 |
BB期間 | 3/6~3/10 |
公募価格決定日 | 3/13 |
申込期間 | 3/14~3/17 |
想定発行価格 | 2,050円(205,000円必要) |
市場からの吸収金額は想定価格2,050円としてOA含め560.1億円。
国内分だけでも吸収金額は369.5億円となり、規模的に東証(所属未定
としても)IPOとしては大型サイズとなります。
マクロミル(3978)の業種はネット関連とIPO的には魅力的ですが、何
より吸収金額560.1億円でベンチャーキャピタルの売り抜け案件としても
IPO的には毛嫌いされやすい再上場案件となる点がやはり懸念材料とな
りそうです。
マクロミル(3978)の上場沿革
2004年1月:東証マザーズへ上場
2005年4月:東証一部へと市場変更
2014年4月:上場廃止
個人的なこのマクロミル(3978)のIPO参加スタンスは現時点では中立
でとりあえず大手初値予想会社の第一弾初値予想待ちとさせて頂きたい
と思います。雰囲気的にはおそらくスルーとなりそうですが。
ただもちろんIPOチャレンジポイント狙いでSBI証券だけは参加します。
IPO主幹事に三菱UFJモルガン・スタンレー証券の名前があるため、IPO
裏幹事(委託幹事)としておそらくはauカブコム証券も申し込みが
可能になると思われます。
もし全力でこのマクロミル(3978)のIPOに申し込みをされようとお考
えの方は早めに証券口座を用意されておかれた方が良いかもしれません。
<追記>
やはり正式にauカブコム証券がIPO裏幹事(委託幹事)を引き受け
ると公式サイトで発表がありました。
詳細や口座開設はコチラ ⇒ auカブコム証券公式サイト
マクロミル(3978)IPOの経営指標
※上記画像はクリックで拡大します。
マクロミル(3978)IPOの売上高及び経常損益
※上記画像はクリックで拡大します。
いつも不思議に思うのですが、主幹事って主ですよね。
それなのに今回みたいに主幹事が4社あるとかってどうなんでしょうね^^;
<追記>
珍しく某証券会社からこのマクロミル(3978)のIPO株いりませんか?
と電話連絡がありました。
もちろん「いりません」と即答しておきました。
私程度のところにまで電話があるということは危険という意味にとること
ができるかもしれません。