ソウルドアウト(6553)がIPO新規上場承認発表されました。
6月のIPOは7社で終了ということで7月第一号IPOの登場です。
7月は6月以上にIPO案件が増えることを期待したいです^^
上場日は7月12日(水)で上場市場はIPO市場でも人気の高い東証マザ
ーズ市場への上場、IPO主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券と
なっております。久しぶりのIPO主幹事引き受けですね。
ということは必然的にauカブコム証券のIPO裏幹事(委託幹事)入
りの可能性が高くなるでしょう。特にIPO主幹事なので。
<追記>
やはりauカブコム証券からこのソウルドアウト(6553)のIPOの取
り扱いをすると正式に公式サイトで発表がありました。
詳細や口座開設はコチラ ⇒ auカブコム証券公式サイト
ソウルドアウト(6553)のIPO情報
設立:2009年12月16日
業種:サービス業
事業の内容:地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業
(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供)
ソウルドアウト(6553)IPOのサービス概況図
※上記画像はクリックで拡大します。
上場市場 | 東証マザーズ |
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コード | 6553 |
名称 | ソウルドアウト |
公募株数 | 410,000株 |
売出株数 | 1,914,000株 |
OA | 348,600株 |
主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
引受幹事証券 | いちよし証券 SMBC日興証券 SBI証券 松井証券 マネックス証券 auカブコム証券(委託幹事) |
上場日 | 7/12 |
仮条件決定日 | 6/21 |
BB期間 | 6/23~6/29 |
公募価格決定日 | 6/30 |
申込期間 | 7/4~7/7 |
想定発行価格 | 1,080円(108,000円必要) |
ソウルドアウト(6553)のIPO個人的主観及びIPO参加スタンス
市場からの吸収金額はIPO想定価格1,080円としてOA含め28.8億円。
規模的に東証マザーズIPOとしてはやや大型サイズの範囲となります。
ソウルドアウト(6553)はすでに東証一部に上場しているオプトホー
ルディング(2389)の子会社となるため、実質はIPO的には毛嫌いさ
れやすい親子上場となります。ヤフー(4689)の名前も大株主の中に
記載があり、資本及び業務提携している状態です。
ソウルドアウト(6553)IPO会社紹介動画
※上記動画再生時には音が出ますので音量にご注意下さい。
東証マザーズ上場で市場からの吸収金額はIPO想定価格(1,080円)
ベースで28.8億円という点もやや荷もたれ感を感じてしまいます。
公募株(410,000株)よりも売り出し株(1,914,000株)がおよそ5倍
程度と多い点もネガティブ材料ととらえられるでしょうか。
しかしながらソウルドアウト(6553)の事業内容はネットビジネス
支援事業ということでネット関連銘柄の中でもそれなりに人気の高い
業種となり、業績もおおむね右肩上がりで推移しております。
さらに親子上場とは言うもののオプトホールディング(2389)及び
ヤフー(4689)の後ろ盾はブランド力としては最高級です。
上場市場も東証マザーズ市場という点もIPO的にはプラス材料となる
でしょうかね。
現時点での個人的なこのソウルドアウト(6553)のIPO参加スタンス
は上場規模の大きさや売り出し株の多さ、親子上場というネガティブ
材料はあるものの、事業内容や親元のブランド力を加味すれば初値は
それなりに堅調発進が見込まれそうなので、全力申し込みで参加する
予定で考えおります。
IPO株数も公募株、売り出し株及びOA含めて26,726枚と比較的多い
ため、IPO主幹事やIPO平幹事やIPO裏幹事(委託幹事)の証券口座を
準備していれば当選の2文字を見れる可能性は高いかもしれませんね^^
特に大手ネット証券3社もIPO幹事入りしているので良い感じですね。
・SBI証券
・松井証券
・マネックス証券
ソウルドアウト(6553)のIPO業績等
ソウルドアウト(6553)IPOの経営指標
※上記画像はクリックで拡大します。
ソウルドアウト(6553)IPOの売上高及び経常利益
※上記画像はクリックで拡大します。