dely(299A)のIPO公募価格が決まり、IPO(新規上場)抽選結果も後期抽選型の楽天証券と、同じく後期抽選型でIPO委託幹事(裏幹事)のauカブコム証券以外はIPO共同主幹事となる三菱UFJモルガン・スタンレー証券と大和証券とみずほ証券を中心に各証券会社から発表されています。
<dely(299A)のIPO関連過去記事>
・dely(299A)IPO上場承認発表
・dely(299A)IPO(新規上場)初値予想
dely(299A)の事業内容は国内最大級レシピ動画サービス「クラシル」の運営と知名度は高く業績も堅調に推移していましたが、公開規模に荷もたれ感もある上、売出し主体のIPOでファンドの出口(イグジット)感もあったことから消極的参加としたところ、珍しく補欠当選もなくストレートで「落選」となりました。
dely(299A)のIPO落選画像(SBI証券)
全体的な公開規模は174.2億円となりますが、海外投資家への販売分及び親引け分を差し引くと95.1億円まで縮小されるため、多少なりとも需給は引き締まります。
dely(299A)のIPO(新規上場)公募価格
このdely(299A)のIPO公開価格はIPO仮条件(1,170円~1,200円)の最上限価格となる1,200円で決定しており、今回のIPO募集は簡易型のグローバルオファリングで海外投資家への販売もあり、売出株の国内海外販売分の募集割合も以下の通りで決定しています。
売出株12,625,800株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が10,097,800株で海外は2,528,000株となり、オーバーアロットメント1,893,800株を含めた総IPO株数14,519,600株に対する海外配分比率はおよそ17.4%となりました。
指定販売先への親引け(売付け)もLINEヤフー株式会社に2,557,800株、アセットマネジメントOne株式会社が運用を行うファンドに1,500,000株と、当初の予定通りあわせておよそ48.7億円分が長期保有方針で決定されています。
上場市場 | 東証グロース |
コード | 299A |
名称 | dely(デリー) |
公募株数 | 0株 |
売出し株数 | 12,625,800株 |
オーバーアロットメント | 1,893,800株 |
IPO主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 大和証券 みずほ証券 |
IPO引受幹事証券 | SBI証券 野村證券 楽天証券(100%完全抽選) 松井証券(前受け金不要) マネックス証券(100%完全抽選) あかつき証券 水戸証券 極東証券 東洋証券 丸三証券 auカブコム証券(委託幹事決定) 大和コネクト証券(委託幹事決定) |
IPO発表日 | 11月21日(木) |
上場日 | 12月19日(木) |
仮条件決定日 | 12月5日(木) |
ブック・ビルディング期間 | 12月5日(木)~12月10日(火) |
売出価格決定日 | 12月11日(水) |
IPO申し込み期間 | 12月12日(木)~12月17日(火) |
上場時発行済株式総数 | 41,313,000株 |
時価総額 | 495.7億円 |
吸収金額 | 174.2億円(国内:143.8億円) |
想定価格 | 1,170円 |
IPO仮条件価格 | 1,170円~1,200円 |
公募価格 | 1,200円(最上限価格決定) |
dely(299A)のIPO(新規上場)抽選結果
そして管理人の個人的なこのdely(299A)のIPO抽選結果は以下の通りとなっており、IPO参加スタンスは基本的に消極的参加でSBI証券からのみの申し込みとしております。
IPO幹事証券 | IPO抽選結果 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) | 申し込まず |
モルガン・スタンレーMUFG証券(主幹事) | 証券口座なし |
大和証券(主幹事) | 申し込まず |
みずほ証券(主幹事) | 申し込まず |
SBI証券 | 落選 |
野村證券 | 申し込まず |
楽天証券(100%完全抽選) | 申し込まず |
松井証券(前受け金不要) | 申し込まず |
マネックス証券(100%完全抽選) | 申し込まず |
あかつき証券 | 証券口座なし |
水戸証券 | 証券口座なし |
極東証券 | 証券口座なし |
東洋証券 | 証券口座なし |
丸三証券 | 証券口座なし |
auカブコム証券(委託幹事) | 申し込まず |
大和コネクト証券(委託幹事) | 申し込まず |
IPO幹事団(シンジケート)の中にはまだ後期抽選型となる楽天証券とauカブコム証券のIPO抽選結果が残っていますが、管理人は申し込んでいないため、このdely(299A)の個人的なIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。
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