ハッチ・ワーク（148A）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日（2月20日）IPO新規上場承認発表があった6社のうちの5社目となります。本日もIPO新規上場承認発表がありましたが、ややこしくなってしまうため、ひとまず通常通り順番に記事作成し、同日上場などについては後ほど追記で対応させて頂きます。
当記事はハッチ・ワーク（148A）のIPO詳細記事となりますが、残る5社のうち4社のSTG（5858）とイシン（143A）とソラコム（147A）とL is B（145A）のIPO詳細についてはすでに下記記事にてご紹介させて頂いており、あと1社のコロンビア・ワークス（146A）のIPO詳細についてはまた後ほど別記事にてご紹介させて頂きます。記事が出来上がりましたら上記社名テキスト部にもリンクさせて頂きます。
STG（5858）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。TOKYO PRO Market市場から東証グロースへ市場の鞍替え上場となることから証券コ …
イシン（143A）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。本日IPO新規上場承認発表があった6社のうちの2社目となります。 当記事はイシン（143A …
ソラコム（147A）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日（2月20日）IPO新規上場承認発表があった6社のうちの3社目となります。このソラコ …
L is B（145A）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。「L is B」と書いてそのまま「エルイズビー」と読みます。昨日（2月20日）IPO …
ハッチ・ワーク（148A）の上場日は2024年3月26日（火）で、ソラコム（147A）とL is B（145A）と3社同日上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証グロース市場への上場で、IPO主幹事もIPO愛好家人気の高いSMBC日興証券となっております。
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2月21日（水）にJSH（150A）が同日上場でIPO新規上場承認発表されたため、3月26（火）は4社同日上場となります。
ハッチ・ワーク（148A）のIPO（新規上場）情報
設立：2000年6月26日
業種：情報・通信業
事業の内容：月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営
| 上場市場 | 東証グロース |
| コード | 148A |
| 名称 | ハッチ・ワーク |
| 公募株数 | 110,000株（新株式発行） 51,900株（自己株式の処分） |
| 売出し株数 | 141,400株 |
| オーバーアロットメント | 45,400株 |
| IPO主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| IPO引受幹事証券 | SBI証券 岡三証券 東海東京証券 松井証券（前受け金不要） アイザワ証券 極東証券 東洋証券 岡三オンライン（委託幹事決定） |
| IPO発表日 | 2月20日（火） |
| 上場日 | 3月26日（火） |
| 仮条件決定日 | 3月7日（木） |
| ブック・ビルディング期間 | 3月8日（金）～3月14日（木） |
| 公開価格決定日 | 3月15日（金） |
| IPO申し込み期間 | 3月18日（月）～3月22日（金） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,817,900株 |
| 時価総額 | 30.5億円 |
| 吸収金額 | 5.8億円 |
| 想定価格 | 1,680円（168,000円必要） |
そしてこのハッチ・ワーク（148A）のIPO幹事団（シンジケート）の中には岡三証券が入っているため、グループ会社となる岡三オンラインがIPO委託幹事（裏幹事）に入る可能性が高いです。
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ハッチ・ワーク（148A）のIPO（新規上場）事業内容等
ハッチ・ワーク（148A）は月極イノベーション事業及びビルディングイノベーション事業を行っており、月極イノベーション事業には「APソリューションサービス」及び「APクラウドサービス」が属し、ビルディングイノベーション事業には「会議室サービス」及び「オフィスサービス」が属しております。
APソリューションサービスでは、月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」及び当サイトに掲載された月極駐車場のマッチングサービスの提供、駐車場の一括借り上げにより自社運営し、集客と利用者へ転貸する月極駐車場サブリースといったサービスを提供しております。
APクラウドサービスでは、月極駐車場オンライン管理支援サービスである「アットパーキングクラウド」を展開し、管理会社からはシステム利用料、月極駐車場利用者からは初回保証料・月額保証料（毎月の保証料）・決済手数料等を収受するサービスを提供しております。
会議室サービスでは、貸会議室サービス「アットビジネスセンター」及び企業内の使われていない時間帯の会議室をシェアする会議室シェアサービス「シェア会議室」を運営しております。
オフィスサービスでは、ミドル世代コミュニティオフィス「インスクエア」の運営、オフィスビルの「プロパティマネジメント（PM）」・「ビルメンテナンス（BM）」サービスを提供しております。
【手取金の使途】
手取概算額242百万円に本第三者割当増資の手取概算額上限70百万円を合わせた、手取概算額合計上限312百万円については、①基幹業務システムに係るシステム投資として130百万円（2025年12月期100百万円、2026年12月期30百万円）、②貸会議室の新規出店に係る設備投資として42百万円（2025年12月期42百万円）、③新規人材採用に係る人件費として100百万円（2024年12月期80百万円、2025年12月期20百万円）、④本社移転に係る移転先の設備投資として30百万円（2025年12月期30百万円）に充当する予定であり、残額につきましては、借入金の返済資金の一部として2026年12月期までに充当する予定であります。
なお、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（ハッチ・ワークのIPO目論見書より一部抜粋）
ハッチ・ワーク（148A）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス
ハッチ・ワーク（148A）の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,680円としてオーバーアロットメント含め5.8億円と規模的に東証グロース市場への上場としては小型サイズとなり、荷もたれ感はありません。IPO株数も公募株及び売り出し株合わせて3,033枚と少なめです。
上述の通りハッチ・ワーク（148A）の事業内容は月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営ということで、月極駐車場オンライン管理システムの開発やサービスの提供、月極駐車場検索サイトの運営などのイノベーション事業を行っています。
※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。
ハッチ・ワーク（148A）の株主の中にはベンチャーキャピタルの保有株が9社311,500株ありますが、今回のIPO（新規上場）に際する売り出しでの放出はありません。90日間のロックアップが掛かっていますが、公開価格の1.5倍となれば解除され売却可能となります。
事業内容は月極駐車場を絡めたイノベーション事業と、すでに上場企業の中でも競合が多く、よほどの差別化を図らなければ厳しい業態に思えます。業績もグロースらしい伸びはなく、前期（第24期）の業績開示は見当たりませんが、売上はおおむね横ばいで、収益に至っては第3四半期時点ではまだ赤字となっています。
ハッチ・ワーク（148A）の上場日はIPOラッシュ中盤戦の3月26日（火）で、ソラコム（147A）とL is B（145A）と3社同日上場となり、資金分散の影響を受ける可能性がありますが、公開規模はIPO想定価格（1,680円）ベースで5.8億円と軽量サイズとなることから、需給面での不安は軽微です。
とはいえ公開価格の1.5倍でロックアップ解除されるベンチャーキャピタルの存在や赤字上場となると初値評価はB級評価といったところが妥当でしょうか。さすがにこの規模での公募割れは無いと考えているため、とりあえず現時点での管理人の個人的なこのハッチ・ワーク（148A）のIPO参加スタンスは参加の方向で考えようと思っています。
ハッチ・ワーク（148A）のIPO（新規上場）業績等
ハッチ・ワーク（148A）のIPO経営指標
ハッチ・ワーク（148A）のIPO売上高及び経常損益
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