NSグループ(471A)がIPO新規上場)承認発表されました。上場日は12月16日(火)です。当記事は上場日前日まで適宜追記して行きます。

NSグループ(471A)のIPO情報

NSグループ(471A)IPO上場承認

上場市場東証プライム
証券コード471A
会社名NSグループ
設立年月日2021年8月26日
業種その他金融業
事業の内容家賃債務保証事業を展開する子会社の経営管理等
公募株数0株
売出株数23,129,900株
(国内売出株式数:16,480,000株15,815,000株
(海外売出株式数:6,649,900株7,314,900株
オーバーアロットメント3,469,400株
海外募集あり(グローバルオファリング)
IPO主幹事証券SMBC日興証券
大和証券
JPモルガン証券
IPO引受幹事証券野村證券
SBI証券
岩井コスモ証券
IPO委託幹事証券大和コネクト証券
IPO承認日11月12日(水)
上場日12月16日(火)
仮条件決定日12月1日(月)
ブック・ビルディング期間12月2日(火)~12月5日(金)
公開(売出)価格決定日12月8日(月)
購入申込期間12月9日(火)~12月12日(金)
上場時発行済株式総数52,155,600株
時価総額751.0億円~902.2億円
吸収金額383.0億円~460.1億円(国内:287.2億円~345.1億円)
IPO想定価格1,440円~1,730円



NSグループ(471A)のIPO初値予想 第一弾

1,400円~1,700円

NSグループ(471A)のIPO幹事配分数

IPO株:164,800枚(公募株:0枚、売出株:164,800枚)

証券会社IPO株配分数配分割合
SMBC日興証券(主幹事-枚-%
大和証券(主幹事-枚-%
JPモルガン証券(主幹事-枚-%
野村證券-枚-%
SBI証券-枚-%
岩井コスモ証券-枚-%
大和コネクト証券(委託幹事?枚?%

上記とは別でOA(オーバーアロットメント)34,694枚



NSグループ(471A)のIPO仮条件

1,440円~1,480円(上限突破なし)

公開規模:383.0億円~393.6億円

NSグループ(471A)のIPO初値予想 第二弾(仮条件決定後)

1,450円~1,500円

NSグループ(471A)のIPO公開価格

1,480円(上限決定)

公開規模:393.6億円

NSグループ(471A)のIPO初値予想 第三弾(公開価格決定後)

1,450円~1,500円

NSグループ(471A)のIPO直前初値予想(上場前日)

1,500円

NSグループ(471A)の上場日の気配運用

公募価格:1,480円
気配上限:3,405円
気配下限:1,110円
上限気配更新:10分で74円づつ。
下限気配更新:3分で通常の更新値幅(1,500円未満の場合は30円)
注文受付価格の範囲:370円~5,920円