SBI新生銀行（8303）IPO上場承認と初値予想！

SBI新生銀行（8303）がIPO（新規上場）承認発表されました。上場日は12月17日（水）です。当記事は上場日前日まで適宜追記して行きます。

SBI新生銀行（8303）のIPO情報

上場市場	東証プライム
証券コード	8303
会社名	SBI新生銀行
設立年月日	1952年12月1日
業種	銀行業
事業の内容	銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス
公募株数	55,500,000株（新株式発行） 33,500,000株（自己株式の処分）
売出株数	133,000,000株 （国内売出株式数：43,645,000株 → 30,880,000株） （海外売出株式数：89,355,000株 → 102,120,000株）
オーバーアロットメント	33,300,000株
海外募集	あり（グローバルオファリング）
IPO主幹事証券	野村證券 SBI証券 みずほ証券 ゴールドマン・サックス証券 SMBC日興証券 BofA証券 大和証券
IPO引受幹事証券	岡三証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 松井証券 岩井コスモ証券 極東証券 Jトラストグローバル証券 東洋証券 水戸証券 むさし証券
IPO委託幹事証券	SBIネオトレード証券 大和コネクト証券 岡三オンライン 三菱UFJ eスマート証券
IPO承認日	11月13日（木）
上場日	12月17日（水）
仮条件決定日	12月1日（月）
ブック・ビルディング期間	12月2日（火）～12月5日（金）
公開（売出）価格決定日	12月8日（月）
購入申込期間	12月9日（火）～12月12日（金）
上場時発行済株式総数	895,500,000株
時価総額	1兆2,895.2億円
吸収金額	3,676.3億円（国内：2,389.6億円）
IPO想定価格	1,440円

SBI新生銀行（8303）のIPO初値予想 第一弾

1,400円～1,600円

SBI新生銀行（8303）のIPO幹事配分数

IPO株：1,326,450枚（公募株：890,000枚、売出株：436,450枚）

証券会社	IPO株配分数	配分割合
野村證券（主幹事）	444,363枚	33.5％
SBI証券（主幹事）	340,898枚	25.7％
みずほ証券（主幹事）	189,682枚	14.3％
ゴールドマン・サックス証券（主幹事）	6,632枚	0.5％
SMBC日興証券（主幹事）	145,910枚	11.0％
BofA証券（主幹事）	6,632枚	0.5％
大和証券（主幹事）	128,666枚	9.7％
岡三証券	39,794枚	3.0％
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	6,632枚	0.5％
松井証券	6,632枚	0.5％
岩井コスモ証券	3,979枚	0.3％
極東証券	1,326枚	0.1％
Jトラストグローバル証券	1,326枚	0.1％
東洋証券	1,326枚	0.1％
水戸証券	1,326枚	0.1％
むさし証券	1,326枚	0.1％
SBIネオトレード証券（委託幹事）	？枚	？％
大和コネクト証券（委託幹事）	？枚	？％
岡三オンライン（委託幹事）	？枚	？％

上記とは別でOA（オーバーアロットメント）333,000枚

SBI新生銀行（8303）のIPO仮条件

1,440円～1,450円（上限突破なし）

公開規模：3,676.3億円～3,701.8億円

SBI新生銀行（8303）のIPO初値予想 第二弾（仮条件決定後）

1,400円～1,500円

SBI新生銀行（8303）のIPO公開価格

1,450円（上限決定）

公開規模：3,701.8億円

SBI新生銀行（8303）のIPO初値予想 第三弾（公開価格決定後）

1,400円～1,500円

SBI新生銀行（8303）のIPO直前初値予想（上場前日）

1,450円

SBI新生銀行（8303）の上場日の気配運用

公募価格：1,450円
気配上限：3,335円
気配下限：1,088円
上限気配更新：10分で73円づつ。
下限気配更新：3分で通常の更新値幅（1,500円未満の場合は30円）
注文受付価格の範囲：363円～5,800円