LINE ライン(3938)がIPO新規上場承認発表されました。
満を持しての登場ですね。昨年の日本郵政グループ3社の上場以来の
お祭りとなりそうです。本当に待ちに待ったIPOですね^^

上場日は7月15日(金)で今のところ単独上場、上場市場は東証ですが
1部になるか2部になるかはまだ未定(公募価格決定後に決定する予定)
で、IPO主幹事はやはり証券業界最大手の野村證券となっております。

ちなみにアメリカのニューヨーク証券取引所にもアメリカ時間の14日
上場する予定となっております。

設立:2000年9月4日
業種:情報・通信業
事業の内容:モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」に
よるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供する
LINEビジネス・ポータル事業

LINE ライン(3938)IPO新規上場承認

上場市場 東証(所属未定)
コード 3938
名称 LINE(ライン)
公募株数 35,000,000株
13,000,000株(国内募集株式数)
22,000,000株(海外募集株式数)
売出株数 0株
OA 5,250,000株
1,950,000株(国内)
3,300,000株(海外)
主幹事証券 野村證券
引受幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
ゴールドマン・サックス証券
JPモルガン証券
みずほ証券
大和証券
SMBC日興証券
SBI証券
東海東京証券
マネックス証券
三菱UFJ eスマート証券(委託幹事)
上場日 7/15
仮条件決定日 6/27 6/28
BB期間 6/28~7/8 6/29~7/8
公募価格決定日 7/11
申込期間 7/12~7/13
想定発行価格 2,800円(280,000円必要)

<追記>
IPO仮条件決定日ブックビルディング期間が変更になっています。
詳細は上記表をご覧下さい。

市場からの吸収金額は想定価格2,800円としてOA含め1127.0億円
規模的に上場市場はほぼ東証1部で決定となるのではないでしょうか。
ただ東証1部のIPOとしてもさすがに大型サイズですね。
おそらく今年最大級規模のIPOとなりそうです。

もう業種などは私なんかが説明するまでもなく、皆さんもご存知の
無料対話アプリのLINEです。しつこいですが、あのLINEです^^

今となってはコミュニケーションツールとして欠かせないスマート
フォン用アプリという位置付けとなってるのではないでしょうか。
もちろん管理人もほぼ毎日使っていますし、もう無くてはならない
存在と言っても過言ではありません^^;

これまで延期に延期を重ねてきたとだけあって、投資家の皆さんの
期待度も高くなっているでしょうし、知名度も抜群でまだまだ成長
しそうな企業ではないかと個人的にも思っています。

超大型IPOということで初値高騰というわけにはいかないかもしれ
ませんが、公募割れの確率も低いと思っています。
よってこのLINE ライン(3938)のIPO参加スタンスは今のところ
全力申し込みでいくつもりです。
大手初値予想会社の第一弾初値予想が楽しみですね^^

LINE(3938)のIPO(新規上場)初値予想の評価はD級評価!?

IPO株数は国内だけで130,000枚しかないので、全力で申し込んで
も人気化すれば複数株獲得は難しいかもしれませんが、日本郵政
グループ3社の、特にかんぽ生命のときのように期待しています^^;

冒頭にも申し上げた通り、久しぶりのIPO祭りとなりそうなので
最低でも100株は手元に来てお祭り参加といきたいところです。

ちなみに上記LINEのIPO情報をご覧頂くとおわかり頂けますが、
当選した際のIPO購入期間は2日間しかありませんので要注意です。

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もちろん今回のこのLINE(3938)のIPO引き受け幹事の1社です。

あとIPO幹事団の中に三菱UFJモルガン・スタンレー証券の名前も
あるので、おそらく裏幹事(委託幹事)として三菱UFJ eスマート証券
も入ってくることが予想されます。

<追記>
やはり三菱UFJ eスマート証券が正式にIPO幹事をすると発表がありました。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ 三菱UFJ eスマート証券

LINE(3938)IPOの経営指標
LINE(3938)IPO経営指標
※上記画像はクリックで拡大します。

LINE(3938)IPOの売上及び事業損益
LINE(3938)IPO売上及び事業損益
※上記画像はクリックで拡大します。

今後もIPO裏幹事(委託幹事)が増える可能性もありますね^^

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西 和仁

この記事を書いた人:西 和仁(IPO投資歴18年)

2006年からIPO投資を続け、一度はブログを卒業しましたが、現在は「緩く、自然体」をモットーにIPO情報を発信しています。18年間の経験から見える「負けないためのIPOとの付き合い方」を大切にしています。

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