ユーザベース（3966）がIPO新規上場承認発表されました。
上場日は10月21日（金）で今のところ単独上場ですが、JR九州（9142）
の前なので時期的に少々微妙ですね。上場市場はIPOに人気の高い東証マ
ザーズでIPO主幹事はみずほ証券となっています。
設立：2008年4月1日
業種：情報・通信業
事業の内容：法人向けオンライン企業・業界プラットフォーム「SPEEDA」
の提供、経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供
| 上場市場 | 東証マザーズ |
|---|---|
| コード | 3966 |
| 名称 | ユーザベース |
| 公募株数 | 543,000株 |
| 売出株数 | 193,300株 |
| ＯＡ | 110,400株 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 引受幹事証券 | マネックス証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 野村證券 大和証券 SBI証券 auカブコム証券（委託幹事） |
| 上場日 | 10/21 |
| 仮条件決定日 | 10/3 |
| BB期間 | 10/4～10/11 |
| 公募価格決定日 | 10/12 |
| 申込期間 | 10/13～10/18 |
| 想定発行価格 | 2,510円（251,000円必要） |
市場からの吸収金額は想定価格2,510円としてOA含め21.2億円。
規模的に東証マザーズIPOとしては中型サイズとなります。
やや荷もたれ感のある規模ですね。
東証マザーズ上場のネット関連銘柄ということでIPO的には人気化しや
すい要素とはなりますが上記の通り市場からの吸収金額がIPO想定価格
ベース（2,510円）で21.2億円と少々大きく、荷もたれ感は否めません。
ネット関連でも何かしら付加価値が無ければ厳しいスタートとなるかも
しれません。とりあえずは大手初値予想会社の第一弾初値予想を待ちた
いと思いますが、予想ではC級評価～D級評価となるような気がします。
今後のIPO地合いにもよりますが、とりあえず現時点での管理人のこの
ユーザベース（3966）のIPO参加スタンスは積極的な参加ではなく一部
のみ参加の方向で考えようと思っています。
吸収金額の大きさとJR九州（9142）の上場前ということで話題がそれ
る可能性もおおいにあるかもしれませんので気軽な参加は控えて慎重に
スタンスを決めようと思います。
ユーザベース（3966）IPOの経営指標
※上記画像はクリックで拡大します。
ユーザベース（3966）IPOの売上高及び経常損益
※上記画像はクリックで拡大します。
＜追記＞
auカブコム証券が正式にIPO裏幹事（委託幹事）となりました。
やはり三菱UFJモルガン・スタンレー証券がIPO幹事に入っているときは
IPO裏幹事（委託幹事）になる可能性が高いですね＾＾
