ユーザベース(3966)がIPO新規上場承認発表されました。
上場日は10月21日(金)で今のところ単独上場ですが、JR九州(9142)
の前なので時期的に少々微妙ですね。上場市場はIPOに人気の高い東証マ
ザーズでIPO主幹事はみずほ証券となっています。

設立:2008年4月1日
業種:情報・通信業
事業の内容:法人向けオンライン企業・業界プラットフォーム「SPEEDA」
の提供、経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供

ユーザベース(3966)IPO新規上場承認

上場市場東証マザーズ
コード3966
名称ユーザベース
公募株数543,000株
売出株数193,300株
OA110,400株
主幹事証券みずほ証券
引受幹事証券マネックス証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
大和証券
SBI証券
auカブコム証券
(委託幹事)
上場日10/21
仮条件決定日10/3
BB期間10/4~10/11
公募価格決定日10/12
申込期間10/13~10/18
想定発行価格2,510円(251,000円必要)

市場からの吸収金額は想定価格2,510円としてOA含め21.2億円
規模的に東証マザーズIPOとしては中型サイズとなります。
やや荷もたれ感のある規模ですね。

東証マザーズ上場ネット関連銘柄ということでIPO的には人気化しや
すい要素とはなりますが上記の通り市場からの吸収金額がIPO想定価格
ベース(2,510円)で21.2億円と少々大きく、荷もたれ感は否めません。

ネット関連でも何かしら付加価値が無ければ厳しいスタートとなるかも
しれません。とりあえずは大手初値予想会社の第一弾初値予想を待ちた
いと思いますが、予想ではC級評価~D級評価となるような気がします。

今後のIPO地合いにもよりますが、とりあえず現時点での管理人のこの
ユーザベース(3966)のIPO参加スタンスは積極的な参加ではなく一部
のみ参加
の方向で考えようと思っています。

吸収金額の大きさJR九州(9142)の上場前ということで話題がそれ
る可能性もおおいにあるかもしれませんので気軽な参加は控えて慎重に
スタンスを決めようと思います。

ユーザベース(3966)IPOの経営指標
ユーザベース(3966)IPO経営指標
※上記画像はクリックで拡大します。

ユーザベース(3966)IPOの売上高及び経常損益
ユーザベース(3966)IPO売上高及び経常損益
※上記画像はクリックで拡大します。

<追記>
auカブコム証券が正式にIPO裏幹事(委託幹事)となりました。
やはり三菱UFJモルガン・スタンレー証券がIPO幹事に入っているときは
IPO裏幹事(委託幹事)になる可能性が高いですね^^

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