リバーホールディングス（5690）IPO上場承認発表と初値予想！

リバーホールディングス（5690）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。本日もまたもやIPO新規上場承認発表が2社ありました。今週もIPO新規上場承認発表祭りとなりそうですね。もう1社のペルセウスプロテオミクス（4882）についてはまた後ほど別記事にてご紹介させて頂きます。

リバーホールディングス（5690）の上場日は3月24日（火）で、ペルセウスプロテオミクス（4882）と2社同日上場、上場市場はIPO市場では可もなく不可もなくの東証二部市場への上場で、IPO主幹事はIPO申し込み時の前受け金が不要の野村證券となっております。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ 野村證券公式サイト

リバーホールディングス（5690）のIPO（新規上場）情報

設立：2007年7月2日
業種：鉄鋼
事業の内容：資源リサイクル事業

そして上記をご覧の通りこのリバーホールディングス（5690）のIPO幹事団（シンジケート）の中には三菱UFJモルガン・スタンレー証券が入っていることから、auカブコム証券のIPO幹事入りも期待できそうです。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ auカブコム証券公式サイト
auカブコム証券” border=”0″ />

リバーホールディングス（5690）のIPO（新規上場）事業内容等

リバーホールディングス（5690）はグループ会社で当リバーホールディングス株式会社及び連結子会社8社（株式会社鈴徳、メタルリサイクル株式会社、中田屋株式会社、サニーメタル株式会社、フェニックスメタル株式会社、NNY株式会社、イツモ株式会社、株式会社新生）、関連会社2社（メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社、HIDAKA SUZUTOKU（Thailand）CO., LTD.）から構成され、資源リサイクル事業を展開しており、持株会社としてグループ戦略の立案・決定、グループ経営のモニタリング機能を果たすとともに、一部グループ会社への建物等の賃貸や各種サービスの提供を行っております。

リバーホールディングスグループは資源リサイクル事業の単一セグメントとなりますが、主な事業は「金属リサイクル事業」「自動車リサイクル事業」「産業廃棄物処理事業」「家電リサイクル事業」「その他事業」の5つに区分されています。

【手取金の使途】
手取概算額3,610百万円については第三者割当増資の手取概算額上限615百万円と合わせて、全額を当社の連結子会社5社（メタルリサイクル株式会社、中田屋株式会社、サニーメタル株式会社、フェニックスメタル株式会社及び株式会社新生）の設備投資のための投融資に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
（リバーホールディングスのIPO目論見書より一部抜粋）

リバーホールディングス（5690）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

リバーホールディングス（5690）の市場からの吸収金額はIPO想定価格920円としてオーバーアロットメント含め51.0億円と規模的に東証二部市場への上場としては中型でやや荷もたれ感を感じるサイズとなります。

リバーホールディングス（5690）の主な事業内容は産業廃棄物処理及びリサイクル事業ということで地味ですが、縁の下の力持ち的な役割として、今の世の中に無くてはならない存在となります。山中や人里離れた場所に行けば先進国であっても、まるで途上国のようにいまだに多くの不法投棄物を見掛け悲しくなってしまいます。

そしてこのリバーホールディングス（5690）の公式サイトにも記載されていますが、世界的な経済成長と人口の増加に伴い、2050年には世界の廃棄物量が現在の1.7倍になると言われているそうです。益々リサイクルが必要不可欠な時代がやってきますね。

そしてこれらの産業廃棄物処理やリサイクル事業をワンストップサービスで全国規模で展開しているのが、このリバーホールディングス（5690）となります。地味ながらもとても重要な事業を行っております。

とは言うものの、だからと言ってIPO（新規上場）が成功するとは限りません。IPOに関してはまた別の話になってしまいます。上記のように社会的価値があり、テーマ性もありそうですが、東証二部上場の中型案件の地味銘柄となるため、残念ながら人気化することは無さそうです。これが悲しいところですね。

リバーホールディングス（5690）の株主にベンチャーキャピタルの保有株は無く、既存の上位株主には解除価格無しで90日間及び180日間のロックアップが掛かっているため、上場時の余計な売り圧力はありません。

3月IPOラッシュ中盤戦ということで、少なからず買い疲れも出てくる頃でしょうし、中でも地味銘柄はラッシュ時には埋没してしまうこともあります。現時点での管理人の個人的なこのリバーホールディングス（5690）のIPO参加スタンスは消極的な中立で、まずは大手初値予想会社の第一弾初値予想の見解を見てから、本格的に参加不参加を検討しようと思います。

IPO株数は公募株及び売り出し株合わせて48,228枚とかなり多めにありますが、単価が1,000円未満となるため、配分は200株1セットとなる可能性が高いです。それに加えてIPO主幹事はマンモス野村ということなので、IPO当選は簡単では無いと思いますがどうでしょうかね。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ 野村證券公式サイト

＜追記＞
やはりauカブコム証券がこのリバーホールディングス（5690）のIPO裏幹事（委託幹事）になると公式サイトで正式に発表がありました。

リバーホールディングス（5690）のIPO取り扱い決定（auカブコム証券）
auカブコム証券” width=”904″ height=”133″ class=”frame alignnone wp-image-74541 size-full” />

リバーホールディングス（5690）のIPO（新規上場）業績等

リバーホールディングス（5690）のIPO経営指標

リバーホールディングス（5690）のIPO売上高及び経常損益