EduLab(4427)がIPO新規上場承認発表されました。
本日4社IPO新規上場承認発表されたうちの1社です。
すでにどの銘柄が何なのか訳がわからなくなっています^^;

EduLab(4427)の上場日は12月21日(金)で12月初の3社同日上場とな
ります。上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で
IPO主幹事はまたもやIPO愛好家には人気の高いSMBC日興証券となって
おります。12月IPOはSMBC日興証券主幹事案件が目立ちますね。

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<12月21日(金)IPO(新規上場)予定の3社>
EduLab(4427) 公開規模:46.3億円
ポート(7047) 公開規模:53.2億円
自律制御システム研究所(6232) 公開規模:100.4億円

いずれもそこそこ大型IPOですべて東証マザーズ市場への上場です。

EduLab(4427)のIPO情報

設立:2015年3月31日
業種:情報・通信業
事業の内容:教育測定技術とAIを活用した次世代教育向けe-Testing/
e-Learning事業及びテスト運営・受託事業

EduLab(4427)IPO新規上場承認

上場市場東証マザーズ
コード4427
名称EduLab
公募株数932,000株
売出株数508,100株
OA216,000株
IPO主幹事証券SMBC日興証券
IPO引受幹事証券みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
マネックス証券
カブドットコム証券(委託幹事)
上場日12/21
IPO仮条件決定日12/5
BB期間12/6~12/12
IPO公募価格決定日12/13
IPO申込期間12/14~12/19
IPO想定発行価格2,800円(280,000円必要)

上記をご覧の通りこのEduLab(4427)のIPO幹事団(シンジケート)の
中には三菱UFJモルガン・スタンレー証券の名前があるため、カブドット
コム証券
のIPO幹事入りも期待できそうですね^^

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EduLab(4427)のIPO個人的主観及びIPO参加スタンス

EduLab(4427)の市場からの吸収金額はIPO想定価格2,800円としてOA
含め46.3億円と規模的に東証マザーズIPOとしてはやや荷もたれ感を感じ
るサイズとなります。

EduLab(4427)は連結子会社並びに非連結子会社7社で構成されており、
その持株会社となります。

EduLab(4427)の事業内容は教育分野における能力測定技術(テスティ
ング)の研究開発及びその成果であるテスト法の実践を通じて、英検協会
等の公的試験実施団体、文部科学省、各地方公共団体等の公的機関、一般
企業、教育関連企業、学校法人などを顧客とし、英語その他の能力検査の
試験開発、実施、分析、教育サービスの提供等を行っています。

EduLab(4427)の事業イメージ
EduLab(4427)IPO事業イメージ
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

EduLab(4427)の株主構成としてはベンチャーキャピタルの保有株は
わずかながらあるものの需給を壊すほどではなく、上位株主ともに解除
価格無しで180日間のロックアップが掛かっています。

公開規模はIPO想定価格ベース(2,800円)で46.3億円とやや荷もたれ感
のあるサイズとなりますが、教育関連IPOということで特に新規性は無い
もののAI(人工知能)を活用しているということでそれなりに人気化し
そうな雰囲気です。

12月のIPOラッシュで買い疲れも現れ、このEduLab(4427)も含め3社同
日上場という点で資金分散の可能性があり、上値は抑えられるかもしれま
せんが、公募割れをするようなことは無いと思われます。

とりあえず大手初値予想会社の初値予想見解がどうなるかわかりませんが
現時点での管理人の個人的なこのEduLab(4427)のIPO参加スタンスは
全力申し込みで問題ないかと考えています。

IPO株数も公募株及び売り出し株合わせて15,000枚ほどあるため、いつも
以上にIPO当選報告は多いかもしれませんね。

<追記>
やはりカブドットコム証券がこのEduLab(4427)のIPO裏幹事(委託幹事)
になると公式サイトで正式に発表がありました。

EduLab(4427)のIPO取り扱いカブドットコム証券
EduLab(4427)IPOカブドットコム証券

EduLab(4427)のIPO業績等

EduLab(4427)のIPO経営指標
EduLab(4427)IPO経営指標
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

EduLab(4427)のIPO売上高及び経常利益
EduLab(4427)IPO売上高及び経常利益
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

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