ベイシス（4068）IPO上場承認発表と初値予想！RPAやAIを活用するインフラテック事業！？

ベイシス（4068）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日（5月21日）IPO新規上場承認発表された6社のうちの4社目となります。

すでにセレンディップ・ホールディングス（7318）とアルマード（4932）とHCSホールディングス（4200）の3社のIPO詳細については下記記事でご紹介させて頂いておりますので、よろしければご覧下さいませ。

残り2社のステムセル研究所（7096）と日本電解（5759）のIPO詳細記事についてはまた後ほど別記事にてご紹介させて頂きます。ようやく少しゴールが見えて来ました＾＾；

ベイシス（4068）の上場日は6月24日（木）でアルマード（4932）とセレンディップ・ホールディングス（7318）とHCSホールディングス（4200）と4社同日上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で、IPO主幹事はみずほ証券となっております。

ベイシス（4068）のIPO（新規上場）情報

設立：2000年7月19日
業種：情報・通信業
事業の内容：携帯電話のインフラ・ネットワーク構築・運用保守、IoTインフラ・ネットワーク構築・運用保守

そして上記をご覧の通りこのベイシス（4068）のIPO幹事団（シンジケート）の中には岡三証券が入っているため、グループ会社となる岡三オンライン証券のIPO幹事入りも期待できそうです。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ 岡三オンライン証券公式サイト

ベイシス（4068）のIPO（新規上場）事業内容等

ベイシス（4068）はインフラテック事業（インフラ（infrastructure）とテクノロジー（Technology）をかけ合わせた造語となります。インフラ業界において「通信インフラ構築におけるノウハウ・スキル」に「最新テクノロジー」をかけ合わせたサービスと位置付けております）を展開しており、通信・電力・ガス等のインフラ事業者に対し、通信インフラの設計・施工・運用・保守サービス及び各種プロジェクト支援等のサービスを提供しています。

インフラテック事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりませんが、主たるサービス内容は以下のとおりであり、祖業である「モバイルエンジニアリングサービス」を経営基盤としながら、近年は新たな成長分野として「IoTエンジニアリングサービス」の提供を開始しております。

下記はベイシス（4068）の会社説明動画となっていますが、代表取締役社長の吉村公孝氏が自ら出演、説明されており、非常にわかりやすい動画になっているかと思います。

※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。

【手取金の使途】
手取概算額343,427千円については第三者割当増資の手取概算額上限94,307千円と合わせた手取概算額合計上限437,734千円について、（1）設備投資資金に153,000千円、（2）運転資金に236,070千円、（3）借入金返済資金に48,664千円を充当する予定です。
また、上記調達資金は、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（ベイシスのIPO目論見書より一部抜粋）

ベイシス（4068）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

ベイシス（4068）の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,960円としてオーバーアロットメント含め7.8億円と規模的に東証マザーズ市場への上場としては小型サイズとなり、荷もたれ感はありません。IPO株数は公募株及び売り出し株合わせて3,490枚と希少性のある少なさです。

ベイシス（4068）のサービスの特徴は自社システムであるBLAS（自社開発の通信インフラ構築に特化したプロジェクト管理システム）に加え、RPA、AIなどのテクノロジーを利活用することで、現場管理や現場作業・プロジェクト管理等のIT化を推進しているところにあります。

RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）、AI（画像認識）、ドローン等最新の技術の導入を積極的に進めており、生産性のさらなる向上と競争優位性の強化を目指しています。IPO人気ワードとなる「RPA」や「AI」などもしっかり盛り込まれており、DX（デジタルトランスフォーメーション）関連などテーマ性もあり業績も右肩上がりで伸びていることから、今後の成長も期待できそうですね。

株主の中に投資ファンド（ベンチャーキャピタル）の保有株が1社7,100株あるものの、さすがにこの株式数なら心配は無用ですね。一応90日間のロックアップが掛かっておりますが、公開価格の1.5倍となれば解除され、みずほ証券お得意の初値形成後でないと売却できないタイプのロックアップとなっております。その他筆頭株主含む既存の上位大株主には解除価格無しで180日間のロックアップが掛かっています。

代表取締役社長の吉村公孝氏は広島の自宅で1人で創業した「たたきあげ」の社長さんのようです。それから20年経った今となっては全国に社員が約300人、拠点は東京本社+5支店（札幌、仙台、大阪、広島、福岡）と全国の主要都市に構え、事業を展開をしております。

ベイシス（4068）の公開規模はIPO想定価格（1,960円）ベースで7.8億円と東証マザーズ市場への上場としては小型で、インフラ企業ではあるものの「RPA」「AI」「DX」など人気化しやすい事業内容、初値高騰の材料がてんこ盛りとなっています。初値評価はA級評価と言いたいところですが、連日の重複上場の中の1社となることから、買い疲れや資金分散の影響を考慮するとワンランクダウンのB級評価にしておいた方が妥当でしょうか。

いずれにしてもこの内容で公募割れは考えにくく、初値は一定程度抑えられる可能性があるものの堅調にスタートすることが予想されるため、管理人の個人的なこのベイシス（4068）のIPO参加スタンスは全力申し込みで行く予定で考えています。連日の重複上場の中にもこういった優良IPOが眠っているので、申し込み抜けの無いようにしっかり参戦しておきたいところですね。

＜追記＞
やはり岡三オンライン証券がこのベイシス（4068）のIPO裏幹事（委託幹事）になると公式サイトで正式に発表がありました。

ベイシス（4068）のIPO取り扱い決定（岡三オンライン証券）

ベイシス（4068）のIPO（新規上場）業績等

ベイシス（4068）のIPO経営指標

ベイシス（4068）のIPO売上高及び経常利益