キャスター(9331)がIPO(新規上場)承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日(8月30日)IPO新規上場承認発表があった3社のうちの3社目となります。昨日は3社で今日はゼロというのも極端ですね^^;
当記事はキャスター(9331)のIPO詳細記事となりますが、残り2社の西部技研(6223)とくすりの窓口(5592)のIPO詳細についてはすでに下記記事にてご紹介させて頂いております。
西部技研(6223)がIPO(新規上場)承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日(8月30日)IPO新規上場承認発表があった3社のうちの1社となります。 当記事はひ …
くすりの窓口(5592)がIPO(新規上場)承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日(8月30日)IPO新規上場承認発表があった3社のうちの2社目となります。 当記 …
キャスター(9331)の上場日は2023年10月4日(水)で、くすりの窓口(5592)と2社同日上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証グロース市場への上場で、IPO主幹事もIPO愛好家人気の高い大和証券となっております。
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キャスター(9331)のIPO(新規上場)情報
設立:2014年9月26日
業種:サービス業
事業の内容:リモートアシスタントをはじめとした人材事業運営
上場市場 | 東証グロース |
コード | 9331 |
名称 | キャスター |
公募株数 | 350,000株 |
売出し株数 | 0株 |
オーバーアロットメント | 52,500株 |
IPO主幹事証券 | 大和証券 |
IPO引受幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 岩井コスモ証券 極東証券 松井証券(前受け金不要) マネックス証券(100%完全抽選) 大和コネクト証券(委託幹事決定) |
IPO発表日 | 8月30日(水) |
上場日 | 10月4日(水) |
仮条件決定日 | 9月14日(木) |
ブック・ビルディング期間 | 9月19日(火)~9月25日(月) |
公開価格決定日 | 9月26日(火) |
IPO申し込み期間 | 9月27日(水)~10月2日(月) |
上場時発行済株式総数 | 1,907,960株 |
時価総額 | 12.4億円 |
吸収金額 | 2.6億円 |
想定価格 | 650円(65,000円必要) |
そしてこのキャスター(9331)のIPO主幹事は大和証券となっているため、グループ会社となる大和コネクト証券がすでにIPO委託幹事(裏幹事)確定となっています。主幹事からの委託となるため、割り当て数は多めになることが予想されます。
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キャスター(9331)のIPO(新規上場)事業内容等
キャスター(9331)はリモートワーカーがより活躍できる環境を構築するべく「あらゆる仕事のリモート化」の実現を目指し、人材不足な企業から仕事を受け、その仕事を各地に所在するリモートワーカーが代行して実施する「CASTER BIZ」サービスを主に運営しており「WaaS事業」と「その他事業」の2事業を展開しています。
WaaS事業の「WaaS」とは「Workforce as a Service」の略称で、人的リソースの不足に悩む中小企業とリモートワーカーを繋ぐプラットフォームの役割を果たしており、顧客企業の希望に応じて、適切なスキルをもつリソース(=Workforce)を、独自システムを用いて効率的に自動マッチングし、必要な時間だけ提供するサービスとなります。
その他事業では「在宅派遣」「Reworker」を展開しているほか、事業開発機能が属しております。「在宅派遣」「Reworker」においては、ワーカーの直接のマネジメントを希望する顧客企業に向けて、各地に所在するリモートワーカーを派遣・紹介し、時間的・地理的制約を取り払った人材の広い選択肢を提供していることが特徴です。事業開発機能においては、あらゆる仕事のリモート化の実現を目的とし、新規事業の企画立案・実行のほか、M&Aの調査・実行による売上の拡大及び対応可能な業種・職種の多角化を推進しております。
※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。
【手取金の使途】
手取概算額220,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限33,125千円については、運転資金として広告宣伝費及び販売促進費に2024年8月期に253,625千円(CASTER BIZアシスタント:152,300千円、CASTER BIZ経理:18,500千円、CASTER BIZ労務:1,200千円、CASTER BIZ採用:36,000千円、My Assistant:13,500千円、海外事業:32,125千円)を充当する予定であります。
(キャスターのIPO目論見書より一部抜粋)
キャスター(9331)のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス
キャスター(9331)の市場からの吸収金額はIPO想定価格650円としてオーバーアロットメント含め2.6億円と規模的に東証グロース市場への上場としては超小型サイズとなり、荷もたれ感はまったくありません。IPO株数は売り出し株無しの公募株のみで3,500枚と少なく希少性があります。
上述の通りキャスター(9331)の事業内容はリモートアシスタントをはじめとした人材事業運営ということで、リモートワーク及びリモートワーカーを中心とした人材事業を幅広く展開しており、国内のみならず海外にも範囲を広げてリモートワークサービスの提供を行っております。
提供している主要サービスには秘書、経理、人事、採用、カスタマーサポート、マーケティングなどバックオフィス業務代行を中心としたリモートアシスタントサービス「CASTER BIZシリーズ」や、顧客企業の人材ニーズとリモートワーカーの就業ニーズをマッチングさせる「在宅派遣」などがあります。
キャスター(9331)の今回のIPO(新規上場)に際する募集株の内訳は売り出し株無しの公募株のみで、株主の中にはベンチャーキャピタル(投資ファンド)の保有株が多数あるものの、売り出しでの放出が無いことから出口(イグジット)感や換金色はありません。事業内容は競合が多いもののネット系人材事業と人気化しやすい業態となります。
ただやはり気になるのは業績で、ベンチャー企業ということで致し方ないところではあるかもしれませんが、売上は右肩上がりで伸びているものの収益は赤字続きです。今期も第3四半期時点では惜しいところまで来ていますが、残念ながら黒字化には至っておりません。赤字企業に対する見方が厳しい現状を踏まえると不安材料となりそうです。
とはいえ、公開規模はIPO想定価格(650円)ベースで2.6億円と超小型サイズで個人投資家が手を出しやすい低単価設定。ベンチャーキャピタル(投資ファンド)には解除価格無しのロックアップが掛かっており、余計な売り圧力も無いことから、需給だけでも初値は押し上げられることになりそうです。
最近のIPOには過熱感が無くなってきていることや、微妙に過密スケジュールになっていることなどを加味しても初値評価はA級評価であってほしいと思うところです。よって現時点の管理人の個人的なこのキャスター(9331)のIPO参加スタンスは積極参加で行く予定です。
元々のIPO株数が少ないため、期待値は下がりますが、IPO主幹事の大和証券はもちろんのこと、IPO委託幹事(裏幹事)の大和コネクト証券も狙い目かと考えます。
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キャスター(9331)のIPO(新規上場)業績等
キャスター(9331)のIPO経営指標
キャスター(9331)のIPO売上高及び経常損失
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