サイバートラスト（4498）IPO上場承認発表と初値予想！2020年4月の上場中止からのリベンジ組！

サイバートラスト（4498）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日は魔の金曜日だったのでまた固めてドサッと来るかと思っていましたが1社のみでした。昨日はいつも以上にバタバタしていたのでどこかしらホッとしています＾＾；

ちなみにこのサイバートラスト（4498）は昨年（2020年）4月17日上場予定だったもののコロナの影響で3月31日に上場中止を発表したリベンジ組となります。

サイバートラスト（4498）の上場日は4月15日（木）で今のところは単独上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で、IPO主幹事はみずほ証券となっております。

サイバートラスト（4498）のIPO（新規上場）情報

設立：2000年6月1日
業種：情報・通信業
事業の内容：トラストサービス事業

そして上記をご覧の通りこのサイバートラスト（4498）のIPO幹事団（シンジケート）の中には大和証券が入っているため、グループ会社となるCONNECT（コネクト）のIPO幹事入りもほぼ確定でしょうね。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ 大和コネクト証券公式サイト

サイバートラスト（4498）のIPO（新規上場）事業内容等

サイバートラスト（4498）はグループ会社で、サイバートラスト株式会社と連結子会社4社及び持分法適用関連会社2社で構成されており「トラストサービス事業」を主たる業務としています。

トラストサービスとはさまざまなモノがインターネットサービスやインターネットに繋がり、またIT技術の活用によってあらゆるモノやプロセスがデジタル化される昨今のデジタル社会において「ヒト」「モノ」「コト」の正しさを証明し、お客様のサービスの信頼性を支えるサービスのことを言います。トラストサービス事業を構成する主要なサービスの内容は下記の通りとなります。

※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。

【手取金の使途】
手取概算額375,800千円については第三者割当増資の手取概算額上限125,994千円と合わせた手取概算額合計上限501,794千円について、各サービスの収益増加の目的で自社開発ソフトウエア及び開発設備への投資として充当する予定であります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（サイバートラストのIPO目論見書より一部抜粋）

サイバートラスト（4498）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

サイバートラスト（4498）の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,660円としてオーバーアロットメント含め10.4億円と規模的に東証マザーズ市場への上場としては小型サイズとなり、荷もたれ感はありません。IPO株数も公募株及び売り出し株合わせて5,500枚と少なめです。

冒頭でも申し上げております通り、このサイバートラスト（4498）は昨年（2020年）4月上場中止からのリベンジ組となるため前回上場予定時の募集内容と今回上場予定の募集内容の主な変更点を下記に記載しておきます。

昨年（2020年）のコロナの影響による3月～4月のリベンジ組はこれまで規模を縮小させて再登場することがほとんどでしたが、今回は逆に規模を大幅に拡大させての再登場となりました。IPO幹事団（シンジケート）も2社から5社に増えています。

昨年（2020年）3月はコロナ禍であるにも関わらず上場発表しておいてギリギリまで様子を見てやや上向きになってるのに上場中止。当時は上場発表時点で上場する気無し的な雰囲気を感じました。そして今回市場が安定してきたら規模を拡大して登場。

もちろんIPOの初値に関しては別腹なので内容的にも問題無いでしょうし、企業が利益優先で物事を考える必要があるのはわかります。誰が見ても昨年より今の方が市場環境が良いのもわかりますが、それがあまりにもあからさま過ぎるように感じます。IPO幹事団（シンジケート）が増えているということからも大きなお金が動いていることが容易に想像できますね。

サイバートラスト（4498）の事業内容はトラストサービス（主にITセキュリティ）事業ということで、まさにセキュリティ強化が必要な時代（テレワーク環境など）という時流に乗った事業内容でIPO市場でも人気の高まりやすい業態となり、業績もこの手の業種はコロナ禍という逆境の中でもしっかりと増収増益となっています。

ただ筆頭株主はソフトバンクの連結子会社で、すでに東証一部に上場しているSBテクノロジー（4726）となることから、実質的には親子上場を超える三世代上場となります。

株主の中にベンチャーキャピタルの保有株は無く、筆頭株主はSBテクノロジー（4726）となり、今回のサイバートラスト（4498）のIPO（新規上場）に際する売り出し株300,000株もすべてこのSBテクノロジー（4726）の保有株の一部を放出する形となります。売り出し放出後に残る株式やその他既存の上位株主には解除価格無しで180日間のロックアップが掛かっております。

業績好調の上にテーマ性も兼ね備えていることから人気化することが予想され、三世代上場とはいえ、公開規模も大きくないことや日程面も恵まれているため需給良好で初値は高騰しそうです。初値評価は文句なしでA級評価ですね。

よって管理人の個人的なこのサイバートラスト（4498）のIPO参加スタンスは全力申し込みで行く予定です。とは言え最近は連続落選でもう完全に戦闘能力が低下しており、すでに当選する気がしません＞＜

＜追記＞
早速CONNECT（コネクト）がこのサイバートラスト（4498）のIPO裏幹事（委託幹事）になると公式サイトで正式に発表がありました。

サイバートラスト（4498）のIPO取り扱い決定（大和コネクト証券）

サイバートラスト（4498）のIPO（新規上場）業績等

サイバートラスト（4498）のIPO経営指標

サイバートラスト（4498）のIPO売上高及び経常利益