オンデック（7360）IPO上場承認発表と初値予想！オーラスIPOか！？

オンデック（7360）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日（11月25日）に発表されたIPOですが、所用でバタバタしており、記事更新が遅れましたことをお詫び申し上げます。これで12月は26社目となり、本日（11月26日）IPO新規上場承認発表が無かったことから正真正銘2020年オーラスIPOとなりそうです。

オンデック（7360）の上場日は12月29日（火）で今のことろは単独上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で、IPO主幹事はIPO申し込み時の前受け金が不要の野村證券となっております。

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まさか年末ギリギリまでIPO（新規上場）があるとは思いませんでした。今年（2020年）の大納会は12月30日（水）となるため、受け渡しベースで行くと来年（2021年）分となります。

オンデック（7360）のIPO（新規上場）情報

設立：2007年12月28日
業種：サービス業
事業の内容：M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務

オンデック（7360）IPO上場承認

上場市場	東証マザーズ
コード	7360
名称	オンデック
公募株数	300,000株
売出し株数	250,000株
オーバーアロットメント	82,500株
IPO主幹事証券	野村證券（前受け金不要）
IPO引受幹事証券	大和証券みずほ証券 SBI証券岡三証券東洋証券藍澤證券エース証券楽天証券（100%完全抽選）マネックス証券（100%完全抽選）岡三オンライン証券（委託幹事）
IPO発表日	11月25日（水）
上場日	12月29日（火）
仮条件決定日	12月9日（水）
ブック・ビルディング期間	12月11日（金）～12月17日（木）
公開価格決定日	12月18日（金）
IPO申し込み期間	12月21日（月）～12月24日（木）
時価総額	35.3億円
吸収金額	8.0億円
想定価格	1,270円（127,000円必要）

そして上記をご覧の通りこのオンデック（7360）のIPO幹事団（シンジケート）の中には岡三証券が入っているため、グループ会社となる岡三オンライン証券のIPO幹事入りも期待できそうです。

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オンデック（7360）のIPO（新規上場）事業内容等

オンデック（7360）のM&Aアドバイザリー事業は、企業が買収や合併を行う際に譲渡希望者と買収希望者の仲介、またはいずれか一方のフィナンシャルアドバイザーとして助言を行うものであり、国内中小企業が当事者となる市場を主たる事業領域としております。なお、当社はM&Aアドバイザリー事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの情報は記載しておりません。

オンデック（7360）IPO事業内容

オンデック（7360）のM&Aアドバイザリー事業は仲介形式とFA形式のいずれかで行われますが、売上の大部分を占める仲介形式の業務の流れは下記の通りです。なお、FA形式の場合は、下記の譲渡企業または買収企業の一方に対して、下記の図の記載のうち、その検討サイド（SELL SIDE又はBUY SIDE）に該当する工程を中心としたサービスの提供が行われることとなります。

オンデック（7360）IPOフェーズ

【手取金の使途】
手取概算額343,520千円については第三者割当増資の手取概算額上限96,393千円と合わせて、設備投資資金として①Ｍ＆Ａプラットフォームの構築及び②業容拡大に対応するための本社移転に、運転資金として③Ｍ＆Ａプラットフォームの企画・設計に係る費用、④本社移転費用にそれぞれ充当する予定であります。また、残額が生じた場合には、将来における広告宣伝費や従業員を採用・雇用する費用など事業拡大のための運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事項はありません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（オンデックのIPO目論見書より一部抜粋）

オンデック（7360）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

オンデック（7360）の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,270円としてオーバーアロットメント含め8.0億円と規模的に東証マザーズ市場への上場としては小型サイズとなり、荷もたれ感はありません。IPO株数は売り出し株無しの公募株のみで5,500枚と少ないです。

まさかの12月29日（火）上場案件が来ました。先日の記事で書きましたが、これまで過去10年を振り返ってみても12月は2016年12月27日上場のティビィシィ・スキヤツト（3974）が年末最も遅いIPOだったので、今回はそれを塗り替える形となりました。

上述の通りオンデック（7360）の事業内容はM&Aに関する仲介、アドバイザリー業務ということになりますが、そもそもM&Aとは「Mergers（合併）」&「Acquisitions（買収）」の略で企業や事業の合併や買収のことを言い、主に新規事業の参入や企業の再編、事業統合、経営不振企業の救済、資金調達などを目的として実施されることがあります。

これまで一般的だったIPO（新規上場）という選択肢に加えて、最近はこういったM&Aもイグジットの手段の一つとして実施する企業も増えています。一昔前はあまり良い印象はありませんでしたが、最近はそういった印象は少なく、こういったM&Aの仲介業者も増えたことからか目にする機会も多くなりました。大カテゴリで捉えると株式投資型クラウドファンディングなんかもその類に入るのかもしれませんね。

Amazonギフト券1,000円プレゼント

昨日11月25日（水）から株式投資型クラウドファンディングの「イークラウド」に会員登録（無料）するだけでAmazonギフト券1,000円分がもらえるキャンペーンを実施しています。今後の案件が楽しみです。