住信SBIネット銀行（7163）IPO上場承認発表と初値予想！1年越し2度目のIPOチャレンジ！

住信SBIネット銀行（7163）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日（2月28日）IPO新規上場承認発表が2社あったうちのもう1社となります。これで3月IPOは16社目まで来ましたので、とりあえず3月IPOはこれで打ち止めでしょうか。

当記事は住信SBIネット銀行（7163）のIPO詳細記事となりますが、もう1社のAnyMind Group（5027）についてはすでに下記記事にてご紹介させて頂いておりますので、ご参考にして頂けますと幸いです。

住信SBIネット銀行（7163）の上場日は2023年3月29日（水）で、ノイルイミューン・バイオテック（4893）とAnyMind Group（5027）と3社同日上場、上場市場はIPO市場では可もなく不可もなくの東証スタンダード市場への上場で、IPO主幹事は野村證券、SBI証券、ゴールドマン・サックス証券、大和証券、UBS証券の5社共同主幹事となっております。

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住信SBIネット銀行（7163）のIPO（新規上場）情報

設立：1986年6月3日
業種：銀行業
事業の内容：インターネット専業銀行

売出し株41,468,400株については国内海外で販売される予定となっており、国内売出株式数29,546,400株及び海外売出株式数11,922,000株を目処に行われる予定ですが、最終的な内訳は需要状況等を勘案の上、売出価格決定日2023年3月20日（月）に決定される予定となっております。

そして住信SBIネット銀行（7163）のIPO幹事団（シンジケート）の中には、IPO主幹事として野村證券、SBI証券、大和証券、平幹事として岡三証券が入っていることから、それぞれグループ会社となるLINE証券、SBIネオトレード証券、大和コネクト証券、そして岡三オンライン証券のIPO委託幹事（裏幹事）入りもほぼ確定となりそうです。

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住信SBIネット銀行（7163）のIPO（新規上場）事業内容等

住信SBIネット銀行（7163）はグループ会社で、住信SBIネット銀行株式会社と連結子会社6社及び持分法適用関連会社1社で構成されており、主にモバイルアプリ・インターネットをチャネルとした預金業務・貸出業務等の銀行業務、クレジットカード業務、BaaS（Banking as a Service）事業等の金融サービスを提供しています。

モバイルアプリ・インターネット経由で顧客に商品・サービスをご提供するほか、住宅ローンについては、子会社のほか提携業者や銀行代理業者といった外部の事業者を経由して提供する「デジタルバンク事業」と銀行代理業者としての提携先等を経由して、顧客にフルバンキングサービスを提供する「BaaS（Banking as a Service）事業」の2つのセグメントで事業を展開しています。

※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。

住信SBIネット銀行（7163）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

住信SBIネット銀行（7163）の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,260円としてオーバーアロットメント含め600.8億円と規模的に東証スタンダード市場への上場としては超大型サイズとなり、かなり荷もたれ感のあるサイズとなります。IPO株数は公募株無しの売り出し株のみで414,684株と多くありますが、グローバルオファリングとなり、予定内訳は国内295,464枚、海外119,220枚となっております。

上述の通り住信SBIネット銀行（7163）の事業内容は社名そのものインターネット専業銀行ということで、三井住友信託銀行株式会社（旧：住友信託銀行株式会社）とSBIホールディングス株式会社が共同出資で設立したインターネット専業銀行で、2007年より業務を行っています。

住信SBIネット銀行（7163）は本来であれば昨年（2022年）3月上場予定でしたが、ロシアのウクライナ侵攻で投資家心理が冷え込んだ影響で上場を中止したIPO案件で、1年越し2度目のIPOチャレンジとなります。前回から今回の変更点を下記に記載させて頂きます。

上場市場が東証一部（プライム）市場から東証スタンダード市場へ変更になったことや公募株が無くなって売り出し株のみになったことなどが目立った変更点かと思います。加えて上記以外にIPO幹事団（シンジケート）が下記の通り変更されています。

インターネット専業銀行のIPO（新規上場）は初モノとなることから、1度目であれば「お祭りIPO」となっていたかもしれませんが、2度目となると初モノであっても、なんとなく初モノ感が薄れてしまい、昨日（2月28日）Yahoo!ニュース（住信SBIネット銀行、３月29日に東証上場へ-時価総額1,900億円）には掲載されていたものの、1度目ほど注目度は高まっていないような雰囲気を感じます。今後少しづつ盛り上がる可能性はあるかもしれませんが。

上場市場、公開規模、スケジュール面を加味すると、ひとまずの初値評価はD級評価とさせて頂き、現時点の管理人の個人的なこの住信SBIネット銀行（7163）のIPO参加スタンスも中立で、今後の仮条件設定や海外投資家の人気度合い、大手初値予想会社の見解などを見ながら決めて行きたいと思います。

住信SBIネット銀行（7163）のIPO（新規上場）業績等

住信SBIネット銀行（7163）のIPO経営指標

住信SBIネット銀行（7163）のIPO売上高及び経常利益