ギークリー(505A)がIPO新規上場)承認発表されました。上場日は2月27日(金)で上場市場は東証スタンダード市場、IPO主幹事は野村證券です。当記事は初値予想も含めて上場日前日まで適宜追記していきます。

ギークリー(505A)のIPO情報

ギークリー(505A)IPO上場承認

上場市場 東証スタンダード
証券コード 505A
会社名 ギークリー
設立年月日 2011年8月22日
業種 サービス業
事業の内容 IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介事業
公募株数 0株
売出株数 3,210,000株
オーバーアロットメント 481,500株
海外募集 なし
IPO主幹事証券 野村證券
IPO引受幹事証券 みずほ証券
SBI証券
楽天証券
岡三証券
松井証券
東海東京証券
丸三証券
極東証券
IPO委託幹事証券 岡三オンライン
IPO承認日 1月22日(木)
上場日 2月27日(金)
仮条件決定日 2月9日(月)
ブック・ビルディング期間 2月10日(火)~2月16日(月)
公開(売出)価格決定日 2月17日(火)
購入申込期間 2月18日(水)~2月24日(火)
上場時発行済株式総数 12,805,000株
時価総額 240.7億円
吸収金額 69.4億円
IPO想定価格 1,880円


ギークリー(505A)のIPO初値予想 第一弾

1,900円~2,100円

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ギークリー(505A)のIPO幹事配分数

IPO株:32,100枚(公募株:0枚、売出株:32,100枚)

証券会社 IPO株配分数 配分割合
野村證券(主幹事 28,890枚 90.0%
みずほ証券 899枚 2.8%
SBI証券 802枚 2.5%
楽天証券 417枚 1.3%
岡三証券 417枚 1.3%
松井証券 192枚 0.6%
東海東京証券 161枚 0.5%
丸三証券 161枚 0.5%
極東証券 161枚 0.5%
岡三オンライン(委託幹事 ?枚 ?%

上記とは別でOA(オーバーアロットメント)4,815枚


ギークリー(505A)のIPO仮条件

1,880円~1,900円(上限突破無し)

公開規模:69.4億円~70.1億円

ギークリー(505A)のIPO初値予想 第二弾(仮条件決定後)

1,900円~2,100円

ギークリー(505A)のAI診断

2026年2月27日に上場予定のギークリー。IT・Web・ゲーム分野に特化した人材紹介を主力とし、独自の基幹システムと分業オペレーションによって、一定の収益性と成長を維持してきた企業と整理できる。

仮条件は1,880円〜1,900円。このレンジを前提に需給を整理すると、吸収金額は約70億円規模となり、スタンダード上場案件としてはやや大きめの部類に入る。小型IPOのように需給だけで価格が持ち上がる条件ではなく、初値は比較的落ち着いた形成になりやすいサイズ感と見られる。

公開株はすべて既存株主からの売り出しで構成されており、新たな成長資金の調達を目的としたIPOではない点が特徴。ロックアップは設定されているものの、構造としては創業者サイドの持分整理色が強く、個人投資家の初期評価が慎重になりやすい要素を含む。

事業面では、IT人材需要という構造的な追い風の中で、マッチング効率や社内オペレーションの安定性が強みとして意識されやすい。広告投資や人員増強の影響で利益は変動しやすいものの、直近期は再び利益水準が持ち直す計画となっており、事業継続性への不安は限定的と考えられる。ただし、同業上場企業が多い分野であり、初値段階で突出した評価を得る理由は見出しにくい。

仮条件上限の1,900円を基準にすると、評価水準は人材サービス業として概ね平均的な範囲に収まる。この水準を前提とした場合、初値は仮条件近辺からやや上のレンジを意識しやすく、大きな乖離は想定しにくい。一方で、下限寄りで価格が決定した場合には、需給の落ち着きから公開価格近辺での初値形成も視野に入る。

総合すると、ギークリーのIPOは、事業の安定性と成長余地は一定程度評価される一方、売り出し主体の構成と規模感から、初値の上方向は限定されやすいタイプと位置付けられる。仮条件を基準に見れば、初値は大きな上振れを狙う局面ではなく、比較的早い段階で均衡点を探る展開が意識されやすい。

ギークリー(505A)のIPO公開価格

1,900円(上限決定)

引受価格:1,757.50円
公開規模:70.1億円

ギークリー(505A)のIPO初値予想 第三弾(公開価格決定後)

1,900円~2,000円

ギークリー(505A)のIPO直前初値予想(上場前日)

1,900円

引受価格:1,757.50円
オーバーアロットメント:481,500株

ギークリー(505A)の上場日の気配運用

公募価格:1,900円
気配上限:4,370円
気配下限:1,425円
上限気配更新:10分で95円づつ。
下限気配更新:3分で通常の更新値幅(2,000円未満の場合は40円)
注文受付価格の範囲:475円~7,600円


ギークリー(505A)のIPO初値結果

公募価格 1,900円
初値価格 1,757円(9時12分)
初値売却損益 -14,300円
初値売買代金 5.6億円
初値出来高 322,000株

当記事の更新はこれで終了となります。

西 和仁

この記事を書いた人:西 和仁(IPO投資歴18年)

2006年からIPO投資を続け、一度はブログを卒業しましたが、現在は「緩く、自然体」をモットーにIPO情報を発信しています。18年間の経験から見える「負けないためのIPOとの付き合い方」を大切にしています。

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