KOKUSAI ELECTRIC(6525)のIPO公募価格が決まり、IPO新規上場)抽選結果もIPO共同主幹事となる野村證券SMBC日興証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券を中心に各証券会社から発表されています。後期抽選型の証券会社はありません。

<KOKUSAI ELECTRIC(6525)のIPO関連過去記事>
KOKUSAI ELECTRIC(6525)IPO上場承認発表
KOKUSAI ELECTRIC(6525)IPO(新規上場)初値予想

KOKUSAI ELECTRIC(6525)は公開規模も大きく、再上場の出口(イグジット)案件ではあったものの、株式市場では国策銘柄としても期待値の高い半導体関連銘柄で、IPO幹事団(シンジケート)にも安心感があったため、IPO主幹事の野村證券のみ参加としたところ「当選」を頂くことができました。

KOKUSAI ELECTRIC(6525)のIPO当選画像野村證券
KOKUSAI ELECTRIC(6525)IPO当選野村證券

これまた微妙銘柄のIPO当選となり悩ましい状態ですが、大手五大証券すべてがIPO幹事団(シンジケート)に入っていることや、海外投資家への販売割合が当初の45%から50%に増加され、今回さらに5%上乗せされて、最終的には55%まで増加したことから、素直に海外の評価が高かったと見れば安心感はありそうです。

とはいえ、悩ましいIPO銘柄ということには変わりません。補欠当選であればスルーしようと思いましたが当選となったので、とりあえず入金だけはしておいて購入期限ギリギリ(10月19日15時)まで考えようと思います。

KOKUSAI ELECTRIC(6525)のIPO(新規上場)公募価格

このKOKUSAI ELECTRIC(6525)のIPO公募価格はIPO仮条件(1,830円~1,840円)の最上限価格となる1,840円で決定しており、今回の募集は正式なグローバルオファリングで、売出株の国内海外販売分の募集割合も以下の通りで決定しています。

売出株58,847,600株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が21,626,500株で、海外は37,221,100株となり、オーバーアロットメント8,827,100株を含めた総IPO株数67,674,700株に対する海外配分比率はおよそ55.0%となりました。

上場市場東証プライム
コード6525
名称KOKUSAI ELECTRIC
公募株数0株
売出し株数58,847,600株
(国内売出株式数:28,394,000株25,010,300株21,626,500株
(海外売出株式数:30,453,600株33,837,300株37,221,100株
オーバーアロットメント8,827,100株
IPO主幹事証券野村證券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
ゴールドマン・サックス証券
みずほ証券
IPO引受幹事証券大和証券
東海東京証券
大和コネクト証券委託幹事決定
IPO発表日9月21日(木)
上場日10月25日(水)
仮条件決定日10月10日(火)
ブック・ビルディング期間10月10日(火)~10月13日(金)
公開価格決定日10月16日(月)
IPO申し込み期間10月17日(火)~10月20日(金)
上場時発行済株式総数230,404,200株
時価総額4,239.4億円
吸収金額1,245.2億円(国内:560.3億円)
想定価格1,890円
IPO仮条件価格1,830円~1,840円
公募価格1,840円(最上限価格で決定)

KOKUSAI ELECTRIC(6525)のIPO(新規上場)抽選結果

そして管理人の個人的なこのKOKUSAI ELECTRIC(6525)のIPO抽選結果は以下の通りとなっております。

IPO幹事証券IPO抽選結果
野村證券(主幹事当選
SMBC日興証券主幹事申し込まず
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事申し込まず
ゴールドマン・サックス証券(主幹事証券口座なし
みずほ証券(主幹事申し込まず
大和証券申し込まず
東海東京証券申し込まず
大和コネクト証券委託幹事申し込まず

IPO幹事団(シンジケート)の中には後期抽選型の証券会社が無いため、このKOKUSAI ELECTRIC(6525)の個人的なIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。

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