コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）PO発表と公募増資・売出情報まとめ

コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）がPO（公募増資・売出）を発表しました。公募による新投資口発行107,620口と、オーバーアロットメントによる売出し最大5,380口を合わせた市場放出投資口数は最大113,000口です。

主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券、大和証券の3社共同主幹事です。当記事では本POの詳細や需給インパクト、申込期間、資金調達理由、資金使途について随時更新していきます。

コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）のPO基本情報

需給評価

今回のPOによる市場放出投資口数は、公募107,620口とオーバーアロットメントによる売出し最大5,380口を合わせた最大113,000口です。現在の発行済投資口数2,331,795口に対する比率は、およそ4.85％となります。発表日の終値105,100円で計算したPO規模は、およそ118.7億円です。

REITのPOとしては一定の規模がありますが、市場放出比率は5％未満に収まっています。主幹事が3社体制となっているうえ、野村證券とSBI証券も幹事団に加わっているため、販売力は比較的高そうです。

一方で、新投資口の発行による短期的な希薄化と、100億円を超える募集規模は需給面での重荷になります。発行価格決定日までの投資口価格と、価格決定後の空売り動向を確認しておきたいところです。

資金調達理由

今回の公募増資は、資産規模の拡大とポートフォリオ収益の安定性向上を目的として実施されます。新たな物件取得に伴い、市場動向や財務の健全性、1口当たり分配金の水準などを考慮した結果、新投資口の発行を決定したとしています。

資金使途

今回の資金調達による差引手取概算額は、第三者割当による新投資口発行を含めて最大約108.52億円です。一般募集による手取金約103.36億円は、以下の5物件の取得資金の一部に充当されます。

・コンフォリア志茂
・コンフォリア武蔵浦和
・コンフォリア五反野
・コンフォリア西高島平
・コンフォリア綾瀬

第三者割当による手取金最大約5.16億円は手元資金とし、将来の特定資産取得資金の一部に充当する予定です。

コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）のPO価格決定

調達資金の使途

 

コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）の受渡日結果