リアルゲイト（5532）がPO（売出）を発表しました。新株式発行は370,700株、並行第三者割当増資は327,800株、OA売出は最大55,600株です。主幹事は大和証券です。当記事では本POの詳細や需給インパクト、申込期間、資金調達理由、資金使途について随時更新していきます。
リアルゲイト（5532）のPO基本情報
| PO基本情報 | ||
| 上場市場 | 東証グロース | |
| 証券コード | 5532 | |
| 会社名 | リアルゲイト | |
| 公募株数 | 370,700株 | |
| 第三者割当増資 | 327,800株 | |
| OA売出 | 55,600株 | |
| ディスカウント率 | 未定 | |
| PO発表日 | 5月15日（金） | |
| 申込期間 | 5月18日（月）～5月25日（月） | |
| 発行価格決定日 | 5月25日（月）～5月28日（木） | |
| 受渡期日 | 6月02日（火）～6月05日（金） | |
| シンジケートカバー期間 | 申込期間終了日の翌日～6月26日（金） | |
| 暫定PO規模 | 26.2億円 | |
| 発表日終値 | 3,475円 | |
| 主幹事 | 大和証券 | |
| 平幹事 | SMBC日興証券 | |
| 委託幹事 | なし | |
| 信用/貸借 | 信用銘柄 | |
需給評価
本件は、新株式発行370,700株、最大55,600株のオーバーアロットメントによる売出しを含むPOとなっており、市場放出株数は最大426,300株です。1,000,000株未満のため小型POとなっており、短期的には需給良好要因となる可能性があります。
資金調達理由
築古不動産の再生事業において、新規物件の仕入拡大及び大型化に対応するため、より強固な財務基盤を構築し、仕入資金及び建築資金を確保することを目的としています。
資金使途
一般募集、並行第三者割当増資及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,621,776,820円について、継続的な事業拡大を目的とした物件の購入及び付加価値向上のため、1,405百万円を2027年2月末までに設備投資資金の一部に充当し、残額を2027年3月末までに借入金の返済資金に充当する予定です。
発行価格決定
| 発行価格情報 | ||
| 本日終値 | ||
| 発行価格 | ||
| ディスカウント率 | ||
| 受渡期日 | ||
| シンジケートカバー期間 | ||
受渡日結果
| PO価格情報 | ||
| 発行価格 | ||
| 受渡日始値 | ||
| 始値売却損益 | ||
