西武ホールディングス(9024)がIPO新規上場承認されました。
東証上場予定で所属先は未定です(公開価格決定後に決定する予定)
多くの方がご存知の通り、およそ10年前に粉飾決算で上場廃止となった
あの西武ホールディングス(西武鉄道)です。
ですのでIPO的には毛嫌いされやすい売り出しのみの再上場案件です。
設立:平成18年2月3日
業種:陸運業
事業の内容:都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業
建設事業、ハワイ事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連
する事業
上場市場 | 東証(所属未定) |
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コード | 9024 |
名称 | 西武ホールディングス |
公募株数 | 0株 |
売出株数 | 80,855,400株 (国内:48,513,200株) (海外:32,342,200株) |
OA | 0株 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
引受幹事証券 | UBS証券 野村證券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 大和証券 岡三証券 むさし証券 マネックス証券 |
上場日 | 4/23 |
仮条件決定日 | 4/7 |
BB期間 | 4/8~4/11 |
申込期間 | 4/15~4/18 |
想定価格 | 2,300円 |
市場からの吸収金額は想定価格2,300円としてOA含め1859.6億円。
この規模ならおそらく東証1部に決定することとなるでしょうね。
公募株は一切なく、ほぼサーベラス(グループ含む)が保有する株式
の売り出しとなります。
西武ホールディングス(9024)の過去を調べてみると、上場廃止時
の株価は485円だったようです。
それに対して今回の西武ホールディングス(9024)のIPO想定価格は
2,300円なので、単純計算で4.7倍の価格でのIPO(新規上場)となり
ますね。なんとなく怪しい雰囲気を感じるのは私だけでしょうか^^;
西武ホールディングス(9024)の経営指標(クリックで拡大します)
西武ホールディングス(9024)の営業利益及び経常利益
先日の日立マクセル(6810)とジャパンディスプレイ(6740)の
公募割れを目の当たりにしているだけに多くの大口の方が敬遠される
可能性があります。
もしそうなると、厳しい初値形成となるかもしれません。
最終的にはやはり大手初値予想会社の初値予想待ちとなりますが
今のところ個人的にはスルーする可能性が高いです。
せめてフィックスターズ(3687)のような人気化しそうなIPOと
同日上場というのは避けてほしかったですね^^;