ライトアップ（6580）IPO【新規上場承認】

ライトアップ（6580）がIPO新規上場承認発表されました。
上場日は6月22日（金）で今のところは単独上場、上場市場はIPO市場で
は人気の高い東証マザーズ市場への上場でIPO主幹事もIPO愛好家の中で
はIPOチャレンジポイントなどで話題になるSBI証券となっています。

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昨日は3社のIPO新規上場承認発表がありましたが、所用で更新ができま
せんでした。とりあえず上述の通り話題になることが予想されるSBI証券
主幹事案件のこのライトアップ（6580）からご紹介させて頂きます。
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残りのコーア商事ホールディングス（9273）とZUU（4387）の2社につ
いては後ほどあらためて別記事にてご紹介させて頂きたいと思います。

ライトアップ（6580）のIPO情報

設立：2002年4月5日
業種：サービス業
事業の内容：コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材
の卸売、Webコンテンツ制作

ライトアップ（6580）のIPO個人的主観及びIPO参加スタンス

ライトアップ（6580）の市場からの吸収金額はIPO想定価格2,570円として
OA含め20.0億円と規模的に東証マザーズIPOとしては大型サイズとまでは
行きませんが小型サイズでもなく中型サイズといったところでしょうか。
IPO株数も公募株及び売り出し株合わせて7,100枚と比較的多めです。

ライトアップ（6580）の事業内容はインターネット関連技術を活用し、様
々な業種の中小・零細企業に対し総合的な経営支援、マーケティング支援を
主たる業務として展開しており、中小企業の生産向上を図るための業務のIT
化推進を目的としたITツールの導入、人材育成、販売促進支援などを行う
「クラウドソリューション事業」と広告代理店や企業から直接Webマーケテ
ィングの企画・制作を請け負う「コンテンツ事業」の2つに大別されます。

IPO的にはそれなりに人気化しそうな事業内容となっていますが、やはり気
になるのはIPO想定価格ベース（2,570円）で20.0億円という公開規模の大き
さと公募株150,000株に対して売り出し株が560,000株と4倍近くある点は初
値の上昇が抑えられる要因となりそうな雰囲気です。

ベンチャーキャピタルの保有株はそれなりにあるものの90日間のロックアッ
プが掛かっています。ただし公募価格の1.5倍以上となれば売却可能。
その他の上位株主には解除価格無しで90日間のロックアップが掛かっている
ため大きな売り圧力の心配はあまりありません。

そして本題はやはりライトアップ（6580）のIPO主幹事がSBI証券ということ
でIPOチャレンジポイントの使用不使用でしょうか。

過去データを基に考えるとライトアップ（6580）の今回のIPO総株数は7,810
枚となり、RPAホールデングス（6572）の6,000枚を超える水準となるため
IPOチャレンジポイント使用時の配分株数は300株となることが予想されます。

現時点での管理人の個人的なこのライトアップ（6580）のIPO参加スタンスは
とりあえず全力申し込みになると思われますが、IPOチャレンジポイントを使
うかどうかは別問題で、とりあえず大手初値予想会社の第一弾初値予想などを
見てから考えたいと思います。

SBI証券主幹事の直近IPOのIPOチャレンジポイントの詳細などについてはまた
後日ライトアップ（6580）の初値予想記事を書く予定なのでその時に合わせて
記載したいと思います。

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ライトアップ（6580）のIPO業績等

ライトアップ（6580）のIPO経営指標

※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

ライトアップ（6580）のIPO売上高及び経常損益

※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

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