日水コン(261A)のIPO公募価格が決まり、IPO(新規上場)抽選結果もIPO主幹事となる野村證券を中心に各証券会社から発表されています。後期抽選型の証券会社はありません。
<日水コン(261A)のIPO関連過去記事>
・日水コン(261A)IPO上場承認発表
・日水コン(261A)IPO(新規上場)初値予想
日水コン(261A)は業績堅調で株価設定に割安感があったものの、公開規模は荷もたれ感があり、事業内容も上下水道の建設コンサルティング業と新規性も無く、オファリング・レシオ高めのファンド出口(イグジット)案件だったことから基本的にスルーとし、IPOの抽選結果確認日忘れ防止のために申し込んだ岡三オンラインで「落選」となりました。
日水コン(261A)のIPO落選画像(岡三オンライン)
公開規模は86.2億円と大きく、親引け(17.9億円)を除いた公開規模でも68.3億円と荷もたれ感が否めません。加えて完全なファンドの出口(イグジット)案件となりますが、はたして野村證券は公募価格を死守することができるでしょうか。
日水コン(261A)のIPO(新規上場)公募価格
この日水コン(261A)のIPO公開価格はIPO仮条件(1,320円~1,430円)の最上限価格となる1,430円で決定しており、上場日もIPO新制度(上場日可変タイプ)適用銘柄でしたが、今回も素直に最短日となる10月16日(水)で決定しています。
指定販売先への親引け(売付け)も株式会社栗本鐵工所に769,200株、石垣メンテナンス株式会社に349,600株、ヒノデホールディングス株式会社に69,900株、管清工業株式会社に34,900株、日水コン従業員持株会に31,400株と、当初の予定通りあわせておよそ17.9億円分が長期保有方針で決定されています。
上場市場 | 東証スタンダード |
コード | 261A |
名称 | 日水コン |
公募株数 | 0株 |
売出し株数 | 5,245,300株 |
オーバーアロットメント | 786,700株 |
IPO主幹事証券 | 野村證券 |
IPO引受幹事証券 | 岡三証券 岡三オンライン(委託幹事決定) SBIネオトレード証券(委託幹事決定) |
IPO発表日 | 9月9日(月) |
上場日 | 10月16日(水) |
仮条件決定日 | 9月25日(水) |
ブック・ビルディング期間 | 9月27日(金)~10月3日(木) |
公開価格決定日 | 10月4日(金) |
IPO申し込み期間 | 10月7日(月)~10月10日(木) |
上場時発行済株式総数 | 11,866,000株 |
時価総額 | 169.6億円 |
吸収金額 | 86.2億円 |
想定価格 | 1,430円 |
IPO仮条件価格 | 1,320円~1,430円 |
公募価格 | 1,430円(最上限価格決定) |
日水コン(261A)のIPO(新規上場)抽選結果
そして管理人の個人的なこの日水コン(261A)のIPO抽選結果は以下の通りとなっております。IPO参加スタンスは基本的にスルーですが、IPO幹事団(シンジケート)にはSBI証券も入っておらず、IPOの抽選結果発表日を忘れてしまいそうだったため、IPO抽選結果日確認のため岡三オンラインのみ参加しています。
IPO幹事証券 | IPO抽選結果 |
野村證券(主幹事) | 申し込まず |
岡三証券 | 申し込まず |
岡三オンライン(委託幹事) | 落選 |
SBIネオトレード証券(委託幹事) | 申し込まず |
IPO幹事団(シンジケート)の中には後期抽選型の証券会社も無いため、この日水コン(261A)の個人的なIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。
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