グロービング(277A)のIPO公募価格が決まり、IPO新規上場)抽選結果も後期抽選型の楽天証券岩井コスモ証券、そしてIPO委託幹事(裏幹事)のauカブコム証券と翌営業日発表の大和証券以外はIPO共同主幹事となる三菱UFJモルガン・スタンレー証券を中心に各証券会社から発表されています。

<グロービング(277A)のIPO関連過去記事>
グロービング(277A)IPO上場承認発表
グロービング(277A)IPO(新規上場)初値予想

グロービング(277A)は仮条件が大幅な上ブレ設定となり、事業内容もAI(人工知能)やSaaS(クラウド)を活用したコンサルサービスの展開とIPO市場では人気化しやすい内容で、業績規模も大きく好調に推移していたものの、公開規模が大きかったことからやや消極的参加としたところ、IPO共同主幹事の三菱UFJモルガン・スタンレー証券で「次点という名の落選」となりました。

グロービング(277A)のIPO次点画像三菱UFJモルガン・スタンレー証券
グロービング(277A)IPO次点三菱UFJモルガン・スタンレー証券

正直なところ公開規模の大きさに加え、値ガサ株だったことにビビってしまい、もう1社のIPO共同主幹事の大和証券からは申し込んでおりません^^;

グロービング(277A)のIPO(新規上場)公募価格

このグロービング(277A)のIPO公開価格はIPO仮条件(4,330円~4,530円)の最上限価格となる4,530円で決定しており、上場日もIPO新ルール(上場日可変タイプ)適用銘柄でしたが、今回も素直に最短日となる11月29日(金)で決定しています。

そして今回のIPO募集は簡易型のグローバルオファリングで海外投資家への販売もあり、売出株の国内海外販売分の募集割合も以下の通りで決定しています。

売出株414,000株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が253,500株で海外は160,500株となり、公募株530,000株及びオーバーアロットメント141,600株を含めた総IPO株数1,085,600株に対する海外配分比率はおよそ14.7%となりました。

上場市場東証グロース
コード277A
名称グロービング
公募株数530,000株
売出し株数414,000株
オーバーアロットメント141,600株
IPO主幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
モルガン・スタンレーMUFG証券
大和証券
IPO引受幹事証券野村證券
SBI証券
楽天証券100%完全抽選
松井証券前受け金不要
マネックス証券100%完全抽選
岩井コスモ証券
岡三証券
極東証券
あかつき証券
auカブコム証券委託幹事決定
大和コネクト証券委託幹事決定
岡三オンライン委託幹事決定
IPO発表日10月24日(木)
上場日11月29日(金)
仮条件決定日11月13日(水)
ブック・ビルディング期間11月14日(木)~11月20日(水)
公開価格決定日11月21日(木)
IPO申し込み期間11月22日(金)~11月27日(水)
上場時発行済株式総数5,745,600株
時価総額260.2億円
吸収金額49.1億円(国内:41.9億円)
想定価格3,880円
IPO仮条件価格4,330円~4,530円
公募価格4,530円(最上限価格決定)

グロービング(277A)のIPO(新規上場)抽選結果

そして管理人の個人的なこのグロービング(277A)のIPO抽選結果は以下の通りとなっており、基本的にIPO参加スタンスは値ガサ株だったため、お恥ずかしながら消極的参加です。

IPO幹事証券IPO抽選結果
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事次点という名の落選
モルガン・スタンレーMUFG証券(主幹事証券口座なし
大和証券(主幹事申し込まず
野村證券申し込まず
SBI証券落選
楽天証券100%完全抽選申し込まず
松井証券前受け金不要申し込まず
マネックス証券100%完全抽選申し込まず
岩井コスモ証券申し込まず
岡三証券申し込まず
極東証券証券口座なし
あかつき証券証券口座なし
auカブコム証券委託幹事申し込まず
大和コネクト証券委託幹事申し込まず
岡三オンライン委託幹事申し込まず

IPO幹事団(シンジケート)の中にはまだ後期抽選型となる楽天証券岩井コスモ証券auカブコム証券のIPO抽選結果が残っていますが、管理人は申し込んでいないため、このグロービング(277A)の個人的なIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。

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