ジグザグ（340A）IPO上場承認発表と初値予想！国内ECサイト向け越境EC支援サービスの提供！

ジグザグ（340A）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日（2月25日）IPO新規上場承認発表された2社のうちのもう1社です。これで3月IPOは12社となりました。3月IPOはあと1社（W社？）ぐらいでしょうか。

当記事はジグザグ（340A）のIPO詳細記事となりますが、もう1社のトヨコー（341A）のIPO詳細についてはすでに下記記事にてご紹介させて頂いておりますので、ご参考にして頂けますと幸いです。

ジグザグ（340A）の上場日は2025年3月31日（月）で、今のところは単独上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証グロース市場への上場で、IPO主幹事はIPO愛好家人気の高い大和証券となっております。

ジグザグ（340A）のIPO（新規上場）情報

設立：2015年6月24日
業種：情報・通信業
事業の内容：海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」及び国内ECサイト向け越境EC支援サービス「WorldShopping BIZ」の提供

そしてこのジグザグ（340A）のIPO主幹事は大和証券となっているため、グループ会社となる大和コネクト証券がIPO委託幹事（裏幹事）に入ることがすでに決定されています。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ 大和コネクト証券公式サイト

ジグザグ（340A）のIPO（新規上場）事業内容等

ジグザグ（340A）は越境ECプラットフォーム事業の単一セグメントで、海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」と、国内ECサイト向け越境EC支援サービス「WorldShopping BIZ」からなる越境ECプラットフォームをワンストップで提供しています。

「WorldShopping」と「WorldShopping BIZ」は、両者が一体となって価値を提供するプラットフォームであり、具体的には「WorldShopping」が海外カスタマー向けの購入代行サービスであり、「WorldShopping BIZ」は国内ECショップ向けに上記の「WorldShopping」の機能を設置可能とする越境EC対応サービスという構成となっています。

※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。

【手取金の使途】
手取概算額490,700千円及び第三者割当増資の手取概算額上限167,670千円については、①プロダクト開発として201,370千円（2026年5月期：132,000千円、2027年5月期：69,370千円）、②事業開発として457,000千円（2026年5月期：175,000千円、2027年5月期：282,000千円）に充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
（ジグザグのIPO目論見書より一部抜粋）

ジグザグ（340A）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

ジグザグ（340A）の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,490円としてオーバーアロットメント含め12.9億円と規模的に東証グロース市場への上場としては10億円超えではあるもののまだ小型サイズの範囲となり、荷もたれ感を感じるほどのサイズではありません。IPO募集株数も公募株及び売出株（OA含む）合わせて866,400株と多くはありません。

上述の通りジグザグ（340A）の事業内容は海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」及び国内ECサイト向け越境EC支援サービス「WorldShopping BIZ」の提供ということで、国境を気にせず「安心」「安全」「自由」に販売、ショッピングができるよう販売者と購入者の双方を支援しています。

世界中から人気の日本全国のオンラインショップでお買い物ができる「WorldShopping」及び日本のEC事業者に対して「海外から日本のECサイトにアクセスする消費者の収益化」に特化した、自社ECサイトの越境対応サービス「WorldShopping BIZ」を提供しています。

ジグザグ（340A）の株主の中にはベンチャーキャピタル（筆頭株主）の保有株が635,700株あり、今回のIPO（新規上場）に際する売出しで211,900株（3分の1）放出するため423,800株（3分の2）が残ります。90日間のロックアップが掛かっていますが、公開価格の1.5倍となればロックアップ解除され売却可能となります。

タグ1行で言語・決済・物流の課題を解決できるECサイトの越境対応サービスを展開しており、ひと昔前であればIPO市場では人気化しやすかった情報・通信業セクターのIT関連銘柄となりますが、IT関連銘柄神話もここ数年は崩れており、初値が飛ばない傾向にあります。

ただ、公開規模はIPO想定価格（1,490円）ベースで12.9億円と荷もたれ感のない水準で、業績も売上はグロースらしく右肩上がりで好調に推移しており、収益も黒字となっています。今のところ3月IPOラッシュではあるものの、例年に比べて過密スケジュールにはなっておらず、資金分散の影響も少なそうです。ユニークな社名も含め、ひとまずの初値評価はB級評価程度は期待したいところです。

よってとりあえず現時点での管理人の個人的なこのジグザグ（340A）のIPO参加スタンスは積極参加で行く予定で考えています。年始からIPO地合いも良好で、業績好調のIT関連銘柄復活という意味も含め、初値には期待したいところです。

世代のせいでしょうか、この記事を書いている間ずっと「ジーグザグザグジグザグジグザグ♪」と、マッチ（近藤真彦氏）の「スニーカーぶる～す」が頭に流れていたのは管理人だけでしょうかね＾＾；

ジグザグ（340A）のIPO（新規上場）業績等

ジグザグ（340A）のIPO経営指標

ジグザグ（340A）のIPO売上高及び経常損益