バローホールディングス（9956）PO発表と公募増資・売出情報まとめ

バローホールディングス（9956）がPO（公募増資・売出）を発表しました。新株式発行は4,694,600株、OA売出は最大704,100株です。主幹事は大和証券です。当記事では本POの詳細や需給インパクト、申込期間、資金調達理由、資金使途について随時更新していきます。

バローホールディングス（9956）のPO基本情報

需給評価

本件は、新株式発行4,694,600株、最大704,100株のオーバーアロットメントによる売出しを含むPOとなっており、市場放出株数は最大5,398,700株です。5,000,000株以上のため大型POとなっており、短期的には需給悪化要因となる可能性があります。

資金調達理由

関東エリアを中心とした店舗網の拡充、既存商圏におけるドミナント強化、品質・商品開発力の向上、安定的な供給体制の確立を進めるための資金調達です。あわせて自己資本を拡充し、財務基盤の安定性を高める方針です。

資金使途

一般募集及び第三者割当増資による手取概算額上限18,076,265,901円について、279,000,000円を2027年2月末までにスーパーマーケット事業の設備投資資金、16,918,000,000円を2028年3月末までに子会社への投融資を通じた設備投資資金、残額を2026年8月末までにコマーシャル・ペーパーの償還資金に充当する予定です。

子会社への投融資分は、11,614,000,000円を2028年3月末までにドラッグストア事業、ホームセンター事業、関東エリアの本羽田店及び本牧店をはじめとするスーパーマーケット事業の新規出店に、2,130,000,000円を2027年2月末までにスーパーマーケット事業の食品工場の設備投資に、3,174,000,000円を2027年3月末までにスーパーマーケット事業及びドラッグストア事業の店舗設備投資に充当する予定です。

バローホールディングス（9956）のPO価格決定

調達資金の使途

 

バローホールディングス（9956）の受渡日結果