さくらさくプラス(7097)がIPO新規上場)承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日は予想通り2社のIPO新規上場承認発表がありました。しかも同日発表の同日上場です。

IPO新規上場承認発表2020.9.24

このさくらさくプラス(7097)は本来なら4月24日にIPO新規上場)する予定でしたが、コロナで市況が悪化しているにも関わらず3月18日に上場発表しておきながらも4月16日には上場中止(延期)を発表した企業の1社となります。

上場日はどこが決めるのか存じませんが、前回4月の上場中止(延期)時も混雑期の重複上場だったことから、よほど混雑期の重複上場が好きなようですね。

さくらさくプラス(7097)の上場日は10月28日(水)で、後ほどご紹介させて頂く予定のプレミアアンチエイジング(4934)2社同日上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で、IPO主幹事はSMBC日興証券となっております。ちなみにこのSMBC日興証券は口座開設後3カ月間はIPO優遇抽選(ブロンズ)対象となるため、当選確率がアップします。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ SMBC日興証券公式サイト
SMBC日興証券IPO

さくらさくプラス(7097)のIPO(新規上場)情報

設立:2017年8月1日
業種:サービス業
事業の内容:認可保育所を中心とした保育所等の運営

さくらさくプラス(7097)IPO上場承認

上場市場東証マザーズ
コード7097
名称さくらさくプラス
公募株数350,000株
売出し株数327,400株
オーバーアロットメント101,600株
IPO主幹事証券SMBC日興証券
IPO引受幹事証券野村證券前受け金不要
SBI証券
岩井コスモ証券
マネックス証券100%完全抽選
エース証券
楽天証券100%完全抽選
IPO発表日9月24日(木)
上場日10月28日(水)
仮条件決定日10月12日(月)
ブック・ビルディング期間10月13日(火)~10月19日(月)
公開価格決定日10月20日(火)
IPO申し込み期間10月21日(水)~10月26日(月)
時価総額92.0億円
吸収金額17.3億円
想定価格2,230円(223,000円必要)

さくらさくプラス(7097)のIPO(新規上場)事業内容等

さくらさくプラス(7097)の事業内容は保育所の運営及び保育所への利活用を想定した不動産の仲介・管理業務で、保育をマニュアル化及び共有し、職員の教育研修に力を入れており、様々な不動産情報を収集し、蓄積された保育ノウハウを施設整備に活かした保育所開発を行っております。

さくらさくプラス(7097)IPO事業系統図

保育所の立地に関しても駅からの距離、利便性の高いエリアへの強いこだわりを持ち、利用者や働く保育士から選ばれる施設づくりを行い、ソフト面(保育の内容及び職員の質)とハード面(施設及び不動産)の両輪を見据え事業を展開しております。

保育事業においては「さくらさくみらい」という名称で、保育ニーズが中長期的に高いものと見込まれる東京都23区を中心に認可保育所、小規模認可保育所、東京都認証保育所を直営で運営しております。

さくらさくプラス(7097)IPO運営施設数

【手取金の使途】
手取概算額708,060千円については第三者割当増資の手取概算額上限207,713千円と合わせた手取概算額合計上限915,773千円について、全額を連結子会社である株式会社さくらさくみらいへの投融資資金に充当する予定です。 株式会社さくらさくみらいにおける資金の使途は、2021年7月期中に開設を予定している認可保育所(14施設)の設備投資資金として、2021年7月期中に全額を充当する予定であります。 なお、2021年7月期中に開設を予定している認可保育所に関し、有価証券届出書提出時において開設場所や認可等が確定しているものではありませんが14施設程度の開設を見込んでおります。 また、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
(さくらさくプラスのIPO目論見書より一部抜粋)

さくらさくプラス(7097)のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

さくらさくプラス(7097)の市場からの吸収金額はIPO想定価格2,230円としてオーバーアロットメント含め17.3億円と規模的に東証マザーズ市場への上場としては中型でやや荷もたれ感を感じるサイズとなります。

前回上場予定時からの主な変更点は以下の通りとなります。

前回今回
公募株数457,000株350,000株
売出し株数402,900株327,400株
オーバーアロットメント128,900株101,600株
吸収金額20.3億円17.3億円
想定価格2,060円2,230円

若干規模を縮小させてきた感じですね。上記以外にIPO主幹事自体の変更はありませんが、野村證券楽天証券がIPO幹事団(シンジケート)に加わっています。

さくらさくプラス(7097)は株式会社ブロッサム(現:株式会社さくらさくみらい)の完全親会社として設立された会社のため、設立は2017年8月1日となっていますが、2009年8月より株式会社ブロッサムとして保育所の運営を行っているのでスピード上場というわけではありません。

保育園不足や景気に左右されない業種であることからか、業績は落ち込んでいるどころか堅調に推移しております。ネット関連のような派手さは無いものの、今のIPO地合いでは公募割れという可能性も低いかと考えます。初値評価はC級評価といったところでしょうか。

株主にベンチャーキャピタルの保有株は無く、ほぼすべての既存株主には解除価格無しで180日間のロックアップが掛かっているため、上場時の余計な売り圧力はありません。

前回(4月)のIPO参加スタンスは環境的にスルーでしたが、今回はさすがに環境も変わっており、変わっているというよりもIPO地合いは絶好調と言った方が良いかもしれませんので、とりあえず現時点での管理人の個人的なこのさくらさくプラス(7097)のIPO参加スタンスは全力申し込みで行く予定で考えています。

さくらさくプラス(7097)のIPO(新規上場)業績等

さくらさくプラス(7097)のIPO経営指標
さくらさくプラス(7097)IPO経営指標

さくらさくプラス(7097)のIPO売上高及び経常利益
さくらさくプラス(7097)IPO売上高及び経常利益

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