ANYCOLOR(5032)の第一弾初値予想がIPO想定価格ベース(1,490円)ですが、大手初値予想会社より発表されたようなので、大手初値予想会社の初値予想や個人的な見解も含めたIPO初値予想及びIPO幹事団(シンジケート)の配分数紹介やIPO申し込み戦略などを考察してみたいと思います。

ANYCOLOR(5032)の上場日とIPO申込期間

ANYCOLOR(5032)の上場日は2022年6月8日(水)単独上場、上場市場は東証グロース市場(市場再編後の新興市場)への上場で、IPO主幹事は大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券2社共同主幹事と、両社ともにIPO愛好家には人気の高い証券会社です。

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大和証券IPO

このANYCOLOR(5032)のIPO申し込み期間は5月24日(火)~5月30日(月)となっており、他のIPO案件との申し込み期間被りは1社としてありませんので資金割り振りの心配をする必要はありません。

ANYCOLOR(5032)のIPO(新規上場)初値予想 第1弾

ANYCOLOR(5032)のIPO(新規上場)初値予想

ANYCOLOR(5032)のIPO想定価格は1,490円となっているため、現時点では公募価格の2.0倍~2.6倍程度の初値形成になるのではないかと強めA級評価レベルの第一弾初値予想となっておりますが、個人的な初値予想については規模面が引っ掛かっているため控えめのやや強めB級評価に設定させて頂いております。

このANYCOLOR(5032)のIPO仮条件は来週明け5月23日(月)に決定する予定となっており、IPO仮条件決定情報及び変更初値予想などについてはいつも通り追加情報が入り次第、当記事の最下部に順次追記致します。

ANYCOLOR(5032)の事業内容

ANYCOLOR(5032)の事業内容はVTuberグループ「にじさんじ」の運営ということで、人気バーチャルライバー(VTuber)を始めとし、多数のインフルエンサーが所属している国内最大級のVTuberグループ「にじさんじ」の運営となります。

このANYCOLOR(5032)の更なる詳細な事業内容などについてお知りになりたい方は、すでに下記のIPO新規上場発表時の記事に記載しておりますので、お手数ですがご覧頂けますと幸いです。

ANYCOLOR(5032)のブルベア要素とIPO参加スタンス

ANYCOLOR(5032)の公開規模はIPO想定価格ベース(1,490円)で19.9億円と規模的に東証グロース市場(市場再編後の新興市場)への上場としては中型サイズとなり、やや荷もたれ感を感じる水準です。IPO株数は公募株及び売り出し株合わせて11,640枚とそれほど多くはない上に海外投資家への販売もあるため、当選確度としては低めかと思います。

そして今回もこのANYCOLOR(5032)のブル要素(ポジティブ材料)ベア要素(ネガティブ材料)をそれぞれ要約して簡単に考察してみます。

まずブル要素(ポジティブ材料)としては設立からわずか4年のスピード上場で売上及び収益ともに急成長しており、株価設定も超割安。YouTubeを筆頭に動画コンテンツ市場は拡大傾向にあり、VTuber関連企業の上場は初モノとなります。

ベンチャーキャピタル及び投資ファンドの保有株が7社10,234,395株あるものの、解除価格無しで180日間のロックアップが掛かっているため、上場時の余計な売り圧力は無く、高成長企業として評価が高そうなことから、個人投資家はもちろんのこと、最近消極的だった海外投資家も積極的に参戦して来そうな内容です。

ベア要素(ネガティブ材料)としてはIPO想定価格(1,490円)ベースで19.9億円とここ最近のIPO環境としては荷もたれ感は否めません。人気業態とはいえ、市場環境が悪ければ上値の重い展開となる可能性もあり得る規模となります。

とは言え、さすがにこの内容であれば初値高騰する可能性はあっても公募割れする可能性は限りなく低いと思われるため、管理人の個人的なこのANYCOLOR(5032)のIPO参加スタンスは引き続き全力申し込みで行く予定です。

IPO主幹事はIPO愛好家に優しい大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券ですが、IPO株数は公募株及び売り出し株合わせて11,640枚と少なく、その上海外投資家への販売もあるため、かなり激しい争奪戦となりそうです。

ANYCOLOR(5032)のIPO幹事配分数

そして推定となりますがこのANYCOLOR(5032)のIPO株(公募株及び売り出し株)11,640枚IPO引き受け幹事団(シンジケ-ト)への割り当て数が以下の通り発表されています。

証券会社IPO株配分数配分割合
大和証券主幹事7,566枚65.0%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事3,492枚30.0%
SBI証券349枚3.0%
野村證券前受け金不要175枚1.5%
松井証券前受け金不要29枚0.25%
マネックス証券100%完全抽選29枚0.25%
CONNECT(コネクト)委託幹事?枚?%
auカブコム証券委託幹事?枚?%

上記とは別でOA(オーバーアロットメント)分が1,746枚あります。

積極的にIPO株を狙いに行くのであれば、やはり共同主幹事の大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券からの申し込みは外せません。残る平幹事のネット系証券もチャンスゼロではありませんが、それ以上に大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同主幹事となっていることから、それぞれのグループ会社となるCONNECT(コネクト)auカブコム証券IPO委託幹事(裏幹事)とはいえ、今回はしっかり押さえておきたいところです。

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ANYCOLOR(5032)のIPO仮条件決定

ANYCOLOR(5032)のIPO仮条件が決まりました。

IPO想定価格:1,490円
IPO仮条件:1,490円~1,530円

IPO想定価格が最下限となる強気なIPO仮条件設定となり、IPO募集株も公募株はそのままで売り出し株及びオーバーアロットメントが増加しています。

売出株:1,114,000株 → 1,515,500株
OA:174,600株 → 234,800株

そしてこの仮条件設定と募集株増加に伴い市場からの吸収金額は26.8億円~27.5億円となりました。

ANYCOLOR(5032)のIPO(新規上場)初値予想 第2弾

ANYCOLOR(5032)の第二弾初値予想が発表されたようです。

3,000円~3,600円

IPO仮条件は強気な設定となりましたが、IPO初値予想第二弾はIPO初値予想第一弾よりも下限はそのままで上限のみ下ブレとなる初値予想となっているようです。一方で個人的な評価については、売り出し株の増加は大人(機関投資家、海外投資家)の評価が高かったと見てB級評価からA級評価に格上げとさせて頂きます。IPO参加スタンスについては全力申し込みで変更はありません。

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