インテグラル(5842)のIPO公募価格が決まり、IPO(新規上場)抽選結果も後期抽選型の岩井コスモ証券と楽天証券、そして同じく後期抽選型でIPO委託幹事(裏幹事)のauカブコム証券以外はIPO共同主幹事となる大和証券と野村證券を中心に各証券会社から発表されています。
<インテグラル(5842)のIPO関連過去記事>
・インテグラル(5842)IPO上場承認発表
・インテグラル(5842)IPO(新規上場)初値予想
インテグラル(5842)は投資ファンドでIPO(新規上場)に関する経験も豊富でスケジュール面もIPOラッシュ前半戦の単独上場と恵まれていたものの、公開規模には荷もたれ感があり、仮条件も大幅引き下げ、IPO市場も不透明だったため、基本的にはスルーでIPOチャレンジポイント狙いでのSBI証券からのみの参加としたところ、無事(?)に「落選」で1ポイントGETとなりました。
インテグラル(5842)のIPO落選画像(SBI証券)
さすがに今回はSBI証券の元々の引き受け株数が少なかったため、補欠当選のバラ撒きは無かったような雰囲気です。
インテグラル(5842)のIPO(新規上場)公募価格
このインテグラル(5842)のIPO公募価格はIPO仮条件(2,300円~2,400円)の最上限価格となる2,400円で決定しており、正式なグローバルオファリングで、国内海外販売分の募集割合も以下の通りで決定しています。
公募株5,200,000株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が3,465,000株で海外は1,735,000株、売り出し株2,300,000株の最終的な内訳は国内が0株で海外は2,300,000株、オーバーアロットメント1,125,000株の最終的な内訳は国内が675,000株で海外は450,000株と、当初の予定よりも海外販売分がやや手厚くなっており、総IPO株数8,625,000株に対する海外配分比率はおよそ52.0%となりました。
上場市場 | 東証グロース |
コード | 5842 |
名称 | インテグラル |
公募株数 | 5,200,000株 (国内募集株式数: (海外募集株式数: |
売出し株数 | 2,300,000株 (国内売出株式数:0株) (海外売出株式数:2,300,000株) |
オーバーアロットメント | 1,125,000株 (国内:675,000株) (海外:450,000株) |
IPO主幹事証券 | 大和証券 野村證券 |
IPO引受幹事証券 | Bofa証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 松井証券(前受け金不要) マネックス証券(100%完全抽選) 岡三証券 楽天証券(100%完全抽選) SBI証券 東海東京証券 大和コネクト証券(委託幹事決定) auカブコム証券(委託幹事決定) 岡三オンライン(委託幹事決定) |
IPO発表日 | 8月17日(木) |
上場日 | 9月20日(水) |
仮条件決定日 | 9月4日(月) |
ブック・ビルディング期間 | 9月5日(火)~9月8日(金) |
公開価格決定日 | 9月11日(月) |
IPO申し込み期間 | 9月12日(火)~9月15日(金) |
上場時発行済株式総数 | 34,300,000株 |
時価総額 | 823.2億円 |
吸収金額 | 207.0億円(国内:99.3億円) |
想定価格 | 2,800円~3,400円 |
IPO仮条件価格 | 2,300円~2,400円 |
公募価格 | 2,400円(最上限価格決定) |
インテグラル(5842)のIPO(新規上場)抽選結果
そして管理人の個人的なこのインテグラル(5842)のIPO抽選結果は以下の通りとなっております。
IPO幹事証券 | IPO抽選結果 |
大和証券(主幹事) | 申し込まず |
野村證券(主幹事) | 申し込まず |
Bofa証券 | 証券口座なし |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 申し込まず |
みずほ証券 | 申し込まず |
SMBC日興証券 | 申し込まず |
岩井コスモ証券 | 申し込まず |
松井証券(前受け金不要) | 申し込まず |
マネックス証券(100%完全抽選) | 申し込まず |
岡三証券 | 申し込まず |
楽天証券(100%完全抽選) | 申し込まず |
SBI証券 | 落選 |
東海東京証券 | 申し込まず |
大和コネクト証券(委託幹事) | 申し込まず |
auカブコム証券(委託幹事) | 申し込まず |
岡三オンライン(委託幹事) | 申し込まず |
IPO幹事団(シンジケート)の中にはまだ後期抽選型の岩井コスモ証券と楽天証券とauカブコム証券のIPO抽選結果が残っていますが、管理人は申し込んでいないため、このインテグラル(5842)の個人的なIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。
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