キオクシアホールディングス(285A)のIPO公募価格が決まり、IPO新規上場)抽選結果も後期抽選型の楽天証券と、同じく後期抽選型でIPO委託幹事(裏幹事)のauカブコム証券以外はIPO共同主幹事となる三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券SMBC日興証券みずほ証券大和証券を中心に各証券会社から発表されています。

<キオクシアホールディングス(285A)のIPO関連過去記事>
キオクシアホールディングス(285A)IPO上場承認発表
キオクシアホールディングス(285A)IPO(新規上場)初値予想

キオクシアホールディングス(285A)は話題の半導体銘柄で知名度は抜群、前回IPO承認時よりも規模も価格も大幅に絞ってきたものの、それでも公開規模は大きく、ファンドの出口(イグジット)案件でもあったことから消極的参加としたところ、久しぶりに平幹事のマネックス証券で「当選」の文字を見ることができました。

キオクシアホールディングス(285A)のIPO当選画像マネックス証券
キオクシアホールディングス(285A)IPO当選マネックス証券

SBI証券では100株申し込みで「補欠当選」となっています。

キオクシアホールディングス(285A)のIPO補欠当選画像SBI証券
キオクシアホールディングス(285A)IPO補欠当選SBI証券

仮条件は想定価格よりも上ブレで設定され、訂正目論見書ではIPO新ルール(仮条件の範囲外での公開価格の設定)までも追加されていましたが、フタを開ければ公開価格は上限突破どころか上限にすら届かず仮条件のちょうど中間値での決定と、なんとも弱気な値決めとなっています。これはもう黄色信号でしょうか。

キオクシアホールディングス(285A)のIPO(新規上場)公募価格

このキオクシアホールディングス(285A)のIPO公開価格はIPO仮条件(1,390円~1,520円)のちょうど中間値となる1,455円で決定しております。IPO新ルール適用銘柄でしたが上限突破(利益の先取り)はありませんでした。

そして今回のIPO募集は正式なグローバルオファリングで海外投資家への販売もあり、売出株の国内海外販売分の募集割合も以下の通りで決定しています。

売出株50,380,100株の国内海外販売分の最終的な内訳は当初のままで変更無く、国内が17,286,500株で海外は33,093,600株、公募株21,562,500株及びOA10,791,300株を含めた総IPO株数82,733,900株に対する海外配分比率は40.0%となっています。

上場市場東証プライム
コード285A
名称キオクシアホールディングス
公募株数21,562,500株
売出し株数50,380,100株
(国内売出株式数:17,286,500株)
(海外売出株式数:33,093,600株)
オーバーアロットメント10,791,300株
IPO主幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
モルガン・スタンレーMUFG証券
野村證券
BofA証券
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
IPO引受幹事証券SBI証券
楽天証券100%完全抽選
松井証券前受け金不要
マネックス証券100%完全抽選
auカブコム証券委託幹事決定
大和コネクト証券委託幹事決定
IPO発表日11月22日(金)
上場日12月18日(水)
仮条件決定日12月2日(月)
ブック・ビルディング期間12月2日(月)~12月6日(金)
公開価格決定日12月9日(月)
IPO申し込み期間12月10日(火)~12月13日(金)
上場時発行済株式総数539,062,500株
時価総額7,843.3億円
吸収金額1,203.7億円(国内:722.2億円)
想定価格1,390円
IPO仮条件価格1,390円~1,520円
公募価格1,455円(中間価格決定)

キオクシアホールディングス(285A)のIPO(新規上場)抽選結果

そして管理人の個人的なこのキオクシアホールディングス(285A)のIPO抽選結果は以下の通りとなっており、基本的には消極的参加です。

IPO幹事証券IPO抽選結果
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事申し込まず
モルガン・スタンレーMUFG証券(主幹事証券口座なし
野村證券(主幹事申し込まず
BofA証券(主幹事証券口座なし
SMBC日興証券主幹事申し込まず
みずほ証券(主幹事申し込まず
大和証券(主幹事申し込まず
SBI証券補欠当選
楽天証券100%完全抽選申し込まず
松井証券前受け金不要申し込まず
マネックス証券100%完全抽選当選
auカブコム証券委託幹事申し込まず
大和コネクト証券委託幹事申し込まず

IPO幹事団(シンジケート)の中にはまだ後期抽選型となる楽天証券auカブコム証券のIPO抽選結果が残っていますが、管理人は申し込んでいないため、このキオクシアホールディングス(285A)の個人的なIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。

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