SBI新生銀行（8303）がIPO（新規上場）承認発表されました。上場日は12月17日（水）です。当記事は上場日前日まで適宜追記して行きます。

SBI新生銀行（8303）のIPO情報

SBI新生銀行（8303）IPO上場承認

上場市場東証プライム
証券コード8303
会社名SBI新生銀行
設立年月日1952年12月1日
業種銀行業
事業の内容銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス
公募株数55,500,000株（新株式発行）
33,500,000株（自己株式の処分）
売出株数133,000,000株
（国内売出株式数：43,645,000株 → 30,880,000株）
（海外売出株式数：89,355,000株 → 102,120,000株）
オーバーアロットメント33,300,000株
海外募集あり（グローバルオファリング）
IPO主幹事証券野村證券
SBI証券
みずほ証券
ゴールドマン・サックス証券
SMBC日興証券
BofA証券
大和証券
IPO引受幹事証券岡三証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
松井証券
岩井コスモ証券
極東証券
Jトラストグローバル証券
東洋証券
水戸証券
むさし証券
IPO委託幹事証券SBIネオトレード証券
大和コネクト証券
岡三オンライン
三菱UFJ eスマート証券
IPO承認日11月13日（木）
上場日12月17日（水）
仮条件決定日12月1日（月）
ブック・ビルディング期間12月2日（火）～12月5日（金）
公開（売出）価格決定日12月8日（月）
購入申込期間12月9日（火）～12月12日（金）
上場時発行済株式総数895,500,000株
時価総額1兆2,895.2億円
吸収金額3,676.3億円（国内：2,389.6億円）
IPO想定価格1,440円



SBI新生銀行（8303）のIPO初値予想 第一弾

1,400円～1,600円

SBI新生銀行（8303）のIPO幹事配分数

IPO株：1,326,450枚（公募株：890,000枚、売出株：436,450枚）

証券会社IPO株配分数配分割合
野村證券（主幹事）444,363枚33.5％
SBI証券（主幹事）340,898枚25.7％
みずほ証券（主幹事）189,682枚14.3％
ゴールドマン・サックス証券（主幹事）6,632枚0.5％
SMBC日興証券（主幹事）145,910枚11.0％
BofA証券（主幹事）6,632枚0.5％
大和証券（主幹事）128,666枚9.7％
岡三証券39,794枚3.0％
三菱UFJモルガン・スタンレー証券6,632枚0.5％
松井証券6,632枚0.5％
岩井コスモ証券3,979枚0.3％
極東証券1,326枚0.1％
Jトラストグローバル証券1,326枚0.1％
東洋証券1,326枚0.1％
水戸証券1,326枚0.1％
むさし証券1,326枚0.1％
SBIネオトレード証券（委託幹事）？枚？％
大和コネクト証券（委託幹事）？枚？％
岡三オンライン（委託幹事）？枚？％

上記とは別でOA（オーバーアロットメント）333,000枚



SBI新生銀行（8303）のIPO仮条件

1,440円～1,450円（上限突破なし）

公開規模：3,676.3億円～3,701.8億円

SBI新生銀行（8303）のIPO初値予想 第二弾（仮条件決定後）

1,400円～1,500円

SBI新生銀行（8303）のIPO公開価格

1,450円（上限決定）

公開規模：3,701.8億円

SBI新生銀行（8303）のIPO初値予想 第三弾（公開価格決定後）

1,400円～1,500円

SBI新生銀行（8303）のIPO直前初値予想（上場前日）

1,450円

SBI新生銀行（8303）の上場日の気配運用

公募価格：1,450円
気配上限：3,335円
気配下限：1,088円
上限気配更新：10分で73円づつ。
下限気配更新：3分で通常の更新値幅（1,500円未満の場合は30円）
注文受付価格の範囲：363円～5,800円