ARCHION（543A）がPO（公募増資・売出）を発表しました。株式売出しは787,855,700株、OA売出は最大118,178,300株です。主幹事はBofA証券、JPモルガン証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券の6社共同主幹事です。
当記事では本POの詳細や需給インパクト、申込期間、資金調達理由、資金使途について随時更新していきます。
ARCHION（543A）のPO基本情報
| PO基本情報 | ||
| 上場市場 | 東証プライム | |
| 証券コード | 543A | |
| 会社名 | ARCHION | |
| 公募株数 | 0株 | |
| 売出株数 | 787,855,700株 | |
| OA売出 | 118,178,300株 | |
| ディスカウント率 | 未定 | |
| PO発表日 | 7月6日（月） | |
| 申込期間 | 7月15日（水）～7月22日（水） | |
| 発行価格決定日 | 7月22日（水）～7月27日（月） | |
| 受渡期日 | 7月29日（水）～8月3日（月） | |
| 暫定PO規模 | 2,681.8億円 | |
| 発表日終値 | 296円 | |
| 主幹事 | BofA証券 JPモルガン証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 野村證券 SMBC日興証券 |
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| 平幹事 | 未定 | |
| 委託幹事 | 未定 | |
| 信用/貸借 | 貸借銘柄（新規売停止） | |
需給評価
本件は、株式売出し787,855,700株、最大118,178,300株のオーバーアロットメントによる売出しを含むPOとなっており、市場放出株数は最大906,034,000株です。5,000,000株以上のため大型POとなっており、短期的には需給悪化要因となる可能性があります。
資金調達理由
トヨタ自動車及びDaimler Truck AGの持分比率を減少させ、流通株式比率を高める方針に沿って実施されるものです。また、株主層の裾野拡大及び多様化、資本市場からの規律強化、持続的成長を支える経営基盤の確立につなげることが目的とされています。
資金使途
売出しのみのため、当社への手取金は発生しません。
ARCHION（543A）のPO価格決定
| PO価格情報 | ||
| 基準価格 | ||
| PO価格 | ||
| ディスカウント率 | ||
| 受渡期日 | ||
調達資金の使途
ARCHION（543A）の受渡日結果
| PO価格情報 | ||
| PO価格 | ||
| 受渡日始値 | ||
| 始値売却損益 | ||
