gooddaysホールディングス（4437）がIPO新規上場承認発表されまし
た。3月IPOラッシュ突入のはずなのですが、2営業日もIPO新規上場承認
発表が止まっていました。しかも今回は土日を挟んだので久しぶりのIPO
新規上場承認発表のような気がします。
それにしても今年（2019年）の3月IPOラッシュはおとなしめですね。
gooddaysホールディングス（4437）の上場日は3月25日（月）で今のと
ころは単独上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場へ
の上場でIPO主幹事はまたもやIPO愛好家には人気の高いSMBC日興証券
となっております。
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gooddaysホールディングス（4437）のIPO（新規上場）情報
設立：2016年3月1日
業種：情報・通信業
事業の内容：「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーショ
ン事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流
通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を
行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務
| 上場市場 | 東証マザーズ |
|---|---|
| コード | 4437 |
| 名称 | gooddaysホールディングス |
| 公募株数 | 189,400株（自己株式の処分） |
| 売出株数 | 84,000株 |
| ＯＡ | 32,800株 |
| IPO主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| IPO引受幹事証券 | 野村證券 みずほ証券 SBI証券 東海東京証券 エイチ・エス証券 丸三証券 岡三証券 岡三オンライン証券（委託幹事） |
| 上場日 | 3月25日 |
| IPO仮条件決定日 | 3月6日 |
| BB期間 | 3月7日～3月13日 |
| IPO公募価格決定日 | 3月14日 |
| IPO申込期間 | 3月15日～3月20日 |
| IPO想定発行価格 | 2,280円（228,000円必要） |
上記をご覧の通り、このgooddaysホールディングス（4437）のIPO幹事
団（シンジケート）の中には岡三証券の名前があるため、岡三オンライ
ン証券のIPO幹事入りも期待できそうですね＾＾
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gooddaysホールディングス（4437）のIPO（新規上場）事業内容等
gooddaysホールディングス（4437）の市場からの吸収金額はIPO想定価
格2,280円としてOA含め6.9億円と規模的に東証マザーズ市場への上場と
しては小型サイズとなり荷もたれ感はありません。
gooddaysホールディングス（4437）は純枠持株会社で連結子会社となる
オープンリソース株式会社、グッドルーム株式会社、ハプティック株式
会社の3社と合わせて計4社で構成されています。
システム開発等のITソリューション等の提供を行う「ITセグメント」を
オープンリソース株式会社、不動産のリノベーション・入居者のための
不動産仲介サイトの運営を通じた仲介等に係る「暮らしTechセグメント」
をグッドルーム株式会社及びハプティック株式会社がそれぞれ事業を展
開しております。
gooddaysホールディングス（4437）の事業系統図
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。
conomyオンライン サービス紹介（グッドルーム株式会社）
※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。
gooddaysホールディングス（4437）のIPO個人的主観及びIPO参加スタンス
gooddaysホールディングス（4437）のセクターは情報・通信業になって
いたので不動産テック（不動産テクノロジー）関連IPOかと思いましたが、
それぞれ独自のセグメントとなります。どちらかと言うと不動産業がメイ
ンに見えるため人気化する気配は感じません。
特に不動産市場はレオパレスショックなどの影響で今なお不穏な空気が流
れています。時期的にやや向かい風ですね。
ただ公開規模はIPO想定価格ベース（2,280円）で6.9億円と東証マザーズ
市場への上場としては小型サイズとなり荷もたれ感はなく、株主構成を見
てもベンチャーキャピタルの保有株が2社で計18,000株と少なく、ロック
アップが掛かっていないものの需給を壊すほどの量ではありません。
既存の上位大株主には解除価格無しで90日間及び180日間のロックアップ
がしっかり掛かっています。需給面での不安はほぼ無さそうです。
初値高騰までは難しいかもしれませんが堅調なスタートはきりそうですね。
よって管理人の個人的なこのgooddaysホールディングス（4437）のIPO参
加スタンスは今のところ全力申し込みで行く予定で考えています。
IPO主幹事となるSMBC日興証券のダイレクトコースはIPO優遇特典（ステ
ージ制）が導入されているので、この辺りもどんな感じが注視したいとこ
ろです。もちろん管理人はそんな大金を持ち合わせておりませんのでステ
ージ抽選とは無関係になりますが＞＜
⇒ SMBC日興証券のダイレクトコース限定IPO優遇特典導入
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＜追記＞
やはり岡三オンライン証券がこのgooddaysホールディングス（4437）の
IPO裏幹事（委託幹事）になると公式サイトで正式に発表がありました。
gooddaysホールディングス（4437）のIPO取り扱い決定（岡三オンライン証券）
gooddaysホールディングス（4437）のIPO（新規上場）業績等
gooddaysホールディングス（4437）のIPO経営指標
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。
gooddaysホールディングス（4437）のIPO売上高及び経常損益
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。
