カバー(5253)のIPO公募価格が決まり、IPO新規上場)抽選結果も後期抽選型の楽天証券及び同じく後期抽選型でIPO委託幹事(裏幹事)となるauカブコム証券以外はIPO共同主幹事となるみずほ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券を中心に各証券会社から発表されています。

<カバー(5253)のIPO関連過去記事>
カバー(5253)IPO上場承認発表
カバー(5253)IPO(新規上場)初値予想

カバー(5253)は事業内容がVTuber関連と期待値は高そうなものの、公開規模に荷もたれ感があり、競合となるANYCOLOR(5032)の株価が冴えないことから、一部参加としました。IPO株数も多くIPO主幹事がみずほ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券2社共同主幹事で、どちらかでは頂けるかと楽観視していましたが、みずほ証券は補欠当選も無くストレートで「落選」となりました。

カバー(5253)のIPO落選画像みずほ証券
カバー(5253)IPO落選みずほ証券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は個人的に比較的相性が良く、共同主幹事の1社だったので期待していましたが、こちらも難なく「落選(次点という名の落選)」となりました。

カバー(5253)のIPO次点画像三菱UFJモルガン・スタンレー証券
カバー(5253)IPO次点三菱UFJモルガン・スタンレー証券

そして個人的には期待値の低かったマネックス証券でなんとビックリ「当選」を頂くことができました。いやはや何ともわからないものです。

カバー(5253)のIPO当選画像マネックス証券
カバー(5253)IPO当選マネックス証券

市況は悪くなる一方で、上場中止案件も出て来そうな雰囲気ですが、せっかく頂いたIPO当選なのでこのまま突撃致します。「環境が悪くなると当選が多くなる?」「当選が多くなると環境が悪くなる?」どちらの言い回しが正しいのかわかりませんが、この現象何とかならないですかね^^;

カバー(5253)のIPO(新規上場)公募価格

このカバー(5253)のIPO公募価格はIPO仮条件(710円~750円)の最上限価格となる750円で決定しております。

売出株10,927,400株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が6,018,500株(55.0%)で海外は4,908,900株(45.0%)となり、公募株1,500,000株及びオーバーアロットメント分1,864,100株を含めた総IPO株数14,291,500株に対する海外配分比率はおよそ34.3%となりました。

上場市場東証グロース
コード5253
名称カバー
公募株数1,500,000株
売出し株数10,927,400株
オーバーアロットメント1,864,100株
IPO主幹事証券みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
IPO引受幹事証券SBI証券
大和証券
野村證券(前受け金不要
マネックス証券100%完全抽選
楽天証券100%完全抽選
auカブコム証券委託幹事決定
大和コネクト証券委託幹事決定
IPO発表日2月17日(金)
上場日3月27日(月)
仮条件決定日3月7日(火)
ブック・ビルディング期間3月8日(水)~3月14日(火)
公開価格決定日3月15日(水)
IPO申し込み期間3月16日(木)~3月22日(水)
上場時発行済株式総数61,124,200株
時価総額458.4億円
吸収金額107.1億円
想定価格710円
IPO仮条件価格710円~750円
公募価格750円(最上限価格決定)

カバー(5253)のIPO(新規上場)抽選結果

そして管理人の個人的なこのカバー(5253)のIPO抽選結果は以下の通りとなっております。

IPO幹事証券IPO抽選結果
みずほ証券(主幹事落選
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事次点という名の落選
SBI証券落選
大和証券申し込まず
野村證券(前受け金不要申し込まず
マネックス証券100%完全抽選当選
楽天証券100%完全抽選後期抽選型(3月20日発表)
auカブコム証券委託幹事後期抽選型(3月22日発表)
大和コネクト証券委託幹事申し込まず

IPO幹事団(シンジケート)の中にはまだ後期抽選型の楽天証券auカブコム証券が残っていますが、ひとまずIPO主幹事の抽選結果が終わったため、このカバー(5253)の個人的なIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。

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