ソディック(6143)がPO(公募増資・売出)を発表しました。上場市場は東証プライム市場で、株式売出しは5,709,200株、OA売出は最大855,900株、合計で最大6,565,100株です。主幹事はSMBC日興証券です。

あわせて、本売出しによる株式需給への影響を緩和する目的などから、最大240万株・取得総額30億円を上限とする自己株式取得も発表しています。

当記事ではソディック(6143)のPO詳細や需給インパクト、申込期間、資金調達理由、資金使途について随時更新していきます。

ソディック(6143)PO発表

ソディック(6143)のPO基本情報

PO基本情報
上場市場 東証プライム
証券コード 6143
会社名 ソディック
新株式発行 0株
自己株式の処分 0株
売出株数 5,709,200株
OA売出 855,900株
市場放出株数 6,565,100株
市場放出割合 13.1%
売出人 AAGS S14, L.P.:2,615,300株
三井住友銀行:739,200株
古川宏子:700,000株
北陸銀行:608,700株
北國銀行:434,800株
三井住友ファイナンス&リース:260,900株
有限会社ティ・エフ:165,300株
横浜銀行:98,000株
みずほ銀行:87,000株
ディスカウント率 未定
PO発表日 10月5日(月)
申込期間 10月6日(火)~10月14日(水)
発行価格決定日 10月14日(水)~10月15日(木)
受渡期日 10月21日(水)~10月26日(月)
暫定PO規模 120.9億円
発表日終値 1,841円
主幹事 SMBC日興証券
平幹事 未定
委託幹事 不明
信用/貸借 貸借銘柄

需給評価

ソディック(6143)のPOの市場放出株数は、売出株数5,709,200株とOA売出最大855,900株を合わせた最大6,565,100株で、5,000,000株以上の「大型」に該当するため、短期的には需給悪化要因となる可能性があります。PO実施前の自己株式を除く発行済株式数49,976,750株に対する市場放出割合は最大13.1%です。

一方、ソディック(6143)は本売出しに伴う株式需給への影響を緩和する目的などから、最大240万株・取得総額30億円を上限とする自己株式取得を実施する予定です。取得期間は本売出しの受渡期日の翌営業日から12月23日(水)までとなっており、売出しによる需給悪化を一定程度緩和する材料となります。

資金調達理由

ソディック(6143)の今回のPOは既存株主による株式売出しであり、ソディック(6143)による資金調達ではありません。政策保有株式の見直しに伴う金融機関の売却需要や、一部創業家株主の保有方針見直しを契機として、株主基盤の拡充及び株式流動性の向上を図ることを目的としています。

資金使途

既存株主による株式売出しのため、会社への手取金は発生しません。

ソディック(6143)のPO価格決定

PO価格情報
基準価格
PO価格
ディスカウント率
PO規模
受渡期日

調達資金の使途

 

ソディック(6143)の受渡日結果

PO価格情報
PO価格
受渡日始値
始値売却損益