ノースサンド（446A）PO発表と公募増資・売出情報まとめ

ノースサンド（446A）がPO（公募増資・売出）を発表しました。上場市場は東証グロース市場で、株式売出しは10,956,600株、OA売出は最大1,643,400株、合計で最大12,600,000株です。主幹事は大和証券です。

なお、本売出しの受渡期日をもって東証プライム市場へ上場市場区分を変更する予定です。

当記事ではノースサンド（446A）POの詳細や需給インパクト、申込期間、売出しの目的について随時更新していきます。

ノースサンド（446A）PO

ノースサンド（446A）のPO基本情報

PO基本情報
上場市場	東証グロース（東証プライム市場へ変更予定）
証券コード	446A
会社名	ノースサンド
新株式発行	0株
自己株式の処分	0株
売出株数	10,956,600株
OA売出	1,643,400株
市場放出株数	12,600,000株
市場放出割合	18.2％
売出人	前田知紘：4,200,000株グーニーズ：2,400,000株佐々木耕平：1,800,000株加藤博己：978,300株小松亮太：978,300株河野智晃：600,000株
ディスカウント率	4.0％～7.0％
PO発表日	11月9日（月）
申込期間	11月10日（火）～11月17日（火）
発行価格決定日	11月17日（火）～11月20日（金）
受渡期日	11月25日（水）～11月30日（月）
暫定PO規模	332.5億円
発表日終値	2,639円
主幹事	大和証券
平幹事	未定
委託幹事	不明
信用/貸借	貸借銘柄

ノースサンド（446A）のPOは売出株数10,956,600株にOA売出最大1,643,400株を加えた最大市場放出株数は12,600,000株です。発行済株式総数69,000,000株に対する市場放出割合は最大18.2%となります。

市場放出株数・割合ともに大きく、短期的には需給悪化要因となる可能性があります。

一方、本売出しは東証プライム市場への上場市場区分変更に合わせて実施されるもので、より幅広い投資家への株式保有機会の提供と株式流動性の向上を目的としています。受渡期日をもって東証プライム市場へ変更される予定です。

ノースサンド（446A）の今回のPOは新株発行ではなく既存株主による株式売出しです。東証プライム市場への上場市場区分変更を機に、より幅広い投資家に株式を保有してもらう機会を提供するとともに、株式の流動性向上を図ることを目的としています。

既存株主による株式売出しのため、会社への手取金は発生しません。