SOU(9270)がIPO新規上場承認発表されました。
上場日は3月22日(木)で今のところは単独上場、上場市場はIPO市場
でも人気の高い東証マザーズ市場への上場でIPO主幹事はまたもやIPO
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てっきり本日発表分のIPOは大安である3月20日(火)上場になると思
っていましたが、3月22日(木)上場予定となりました。
とりあえず重複上場でなくて良かったです。

SOU(9270)のIPO情報

設立:2011年12月28日
業種:卸売業
事業の内容:ブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売

SOU(9270)IPO新規上場承認

上場市場東証マザーズ
コード9270
名称SOU
公募株数449,100株
売出株数1,027,500株
OA221,400株
主幹事証券SMBC日興証券
引受幹事証券みずほ証券
SBI証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岩井コスモ証券
岡三証券
いちよし証券
auカブコム証券(委託幹事)
岡三オンライン証券(委託幹事)
上場日3/22
仮条件決定日3/5
BB期間3/6~3/12
公募価格決定日3/13
申込期間3/14~3/19
想定発行価格3,090円(309,000円必要)

SOU(9270)のIPO個人的主観及びIPO参加スタンス

SOU(9270)の市場からの吸収金額はIPO想定価格3,090円としてOA
含め52.4億円東証マザーズIPOとしてはやや大型で荷もたれ感を感じ
てしまうサイズとなっています。

目論見書によるとSOU(9270)の主な事業内容は上述の通りブランド・
貴金属・骨董品等の買取及び販売
で、買取専門店での店頭買取に加え、
宅配買取や出張買取も行っており、商品仕入れの約99%が一般消費者
からの買取によるもののようです。

SOU(9270)の主要取り扱い品
SOU(9270)主要取り扱い品

そして仕入れた商品は、SOU(9270)及びSTAR BUYERS LIMITED
運営している業者向けオークションを主な販路とし、その他に国内他社
市場や海外での展示会参加等を通じて国内外において業者向けに卸販売、
小売店及びECサイトを通じて一般消費者への販売も行っているようです。

昨年(2017年10月より写真撮影及び登録するだけで価格推移を表示す
るアプリ「miney」という管理アプリの運営も行っており昨年(2017年
上場した家計簿アプリ「マネーフォワード」とも連携。

個人的には貴金属関係にはあまり興味が無いため、SOUという社名すら
聞いたことがありませんが、業界ではそこそこ知名度があるようですね。
社長はJリーグ(ガンバ大阪)上がりのようで、公式サイトにはサッカー
時代の写真がたくさん掲載されています。

IPO幹事団の中には三菱UFJモルガン・スタンレー証券岡三証券
名前があるのでそれぞれauカブコム証券岡三オンライン証券
IPO裏幹事(委託幹事)となる可能性がありそうです。

<追記>
やはりauカブコム証券岡三オンライン証券の両社ともにIPO裏幹
事(委託幹事)になることを正式に公式サイトで発表されました。

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SOU(9270)の業績はおおむね右肩上がりで堅調に推移しており、売り
圧力となるベンチャーキャピタルの保有株は見当たりません。

とりあえず現時点での管理人のこのSOU(9270)のIPO参加スタンス
中立でまずは大手初値予想会社の第一弾初値予想を見てから決めたい
と思います。今のところスルーの可能性が高そうですが。

5営業日連続でのIPO新規上場承認発表となっていますが、どこかしら
盛り上がりに欠けるような銘柄ばかりのような気がします。今年の3月
IPOラッシュは例年よりも10件以上少ないというウワサもあります。

SOU(9270)のIPO業績等

SOU(9270)のIPO経営指標
SOU(9270)IPO経営指標
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

SOU(9270)のIPO売上高及び経常利益
SOU(9270)IPO売上高及び経常利益
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。

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