楽天銀行(5838)のIPO公募価格が決まり、IPO(新規上場)抽選結果も後期抽選型の楽天証券以外は国内共同主幹事となる大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、SMBC日興証券を中心に各証券会社から発表されています。
<楽天銀行(5838)のIPO関連過去記事>
・楽天銀行(5838)IPO上場承認発表
・楽天銀行(5838)IPO(新規上場)初値予想
楽天銀行(5838)は投資家から毛嫌いされやすい親子上場となる上にグループ会社の赤字事業を埋めるための上場で公開規模に荷もたれ感もあったことから、当初は消極的でしたが、3月29日(水)上場の住信SBIネット銀行(7163)が予想以上に好調に推移していたため、やや積極参加としたところ、国内共同主幹事4社からはすべて「当選」を頂くこととなりました。
楽天銀行(5838)のIPO当選画像(大和証券)
楽天銀行(5838)のIPO当初当選画像(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)
楽天銀行(5838)のIPO当選画像(みずほ証券)
楽天銀行(5838)のIPO当選画像(SMBC日興証券)
今回はステージによる優遇当選ではなく、通常の当選となります。
上述の通り今回のこの楽天銀行(5838)はギリギリまで悩みましたが、申し込み期間最終日前日(4月10日)にひとまず国内共同主幹事4社から自分口座のみすべて申し込んでみましたが、すべて当選となりました。もしかして全プレなのかと思いきや落選もチラホラお見掛けしましたので、全プレでは無いようです。逆に平幹事での当選は一つも無く、すべて補欠当選となっています。結局個人的に落選は一つもありません。
楽天銀行(5838)のIPO(新規上場)公募価格
この楽天銀行(5838)のIPO公募価格はIPO仮条件(1,300円~1,400円)の最上限価格となる1,400円で決定しております。
売出株53,951,300株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が21,966,400株(40.7%)で海外は31,984,900株(59.3%)と国内分は減少し、海外分が増加しました。公募株5,555,500株及びオーバーアロットメント分4,463,000株を含めた総IPO株数63,969,800株に対する海外配分比率はちょうど半数の50.0%となりました。
上場市場 | 東証プライム |
コード | 5838 |
名称 | 楽天銀行 |
公募株数 | 5,555,500株 |
売出し株数 | 53,951,300株 (国内売出株式数: (海外売出株式数: |
オーバーアロットメント | 4,463,000株 |
IPO主幹事証券 | 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 ゴールドマン・サックス証券 SMBC日興証券 |
IPO引受幹事証券 | 楽天証券(100%完全抽選) 野村證券(前受け金不要) マネックス証券(100%完全抽選) 松井証券(前受け金不要) 大和コネクト証券(委託幹事決定) |
IPO発表日 | 3月22日(水) |
上場日 | 4月21日(金) |
仮条件決定日 | 4月5日(水) |
ブック・ビルディング期間 | 4月5日(水)~4月11日(火) |
公開価格決定日 | 4月13日(木) |
IPO申し込み期間 | 4月14日(金)~4月19日(水) |
上場時発行済株式総数 | 170,019,380株 |
時価総額 | 2,380.2億円 |
吸収金額 | 895.5億円 |
想定価格 | 1,630円~1,960円 |
IPO仮条件価格 | 1,300円~1,400円 |
公募価格 | 1,400円(最上限価格決定) |
楽天銀行(5838)のIPO(新規上場)抽選結果
そして管理人の個人的なこの楽天銀行(5838)のIPO抽選結果は以下の通りとなっております。
IPO幹事証券 | IPO抽選結果 |
大和証券(主幹事) | 当選 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) | 当初当選 |
みずほ証券(主幹事) | 当選 |
ゴールドマン・サックス証券(主幹事) | 証券口座なし |
SMBC日興証券(主幹事) | 当選 |
楽天証券(100%完全抽選) | 当選 |
野村證券(前受け金不要) | 申し込まず |
マネックス証券(100%完全抽選) | 補欠当選 |
松井証券(前受け金不要) | 申し込まず |
大和コネクト証券(委託幹事) | 補欠当選 |
IPO幹事団(シンジケート)の中にはまだ後期抽選型の楽天証券のIPO抽選結果が残っていますが、ひとまずIPO主幹事群を中心にIPO抽選結果が終わったため、この楽天銀行(5838)の個人的なIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。残る楽天証券の倍率は楽しみにしておきます。
楽天銀行(5838)のIPO(新規上場)抽選結果2
後期抽選型の楽天証券で200株のIPO当選を追加で頂くことができました。倍率は6倍です。ちなみに個人的に楽天証券でのIPO当選は2012年3月上場のベクトル(6058)以来なので、実に11年ぶりとなります^^;
楽天銀行(5838)のIPO当選画像(楽天証券)
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