楽天銀行(5838)のIPO公募価格が決まり、IPO新規上場)抽選結果も後期抽選型の楽天証券以外は国内共同主幹事となる大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、SMBC日興証券を中心に各証券会社から発表されています。

<楽天銀行(5838)のIPO関連過去記事>
楽天銀行(5838)IPO上場承認発表
楽天銀行(5838)IPO(新規上場)初値予想

楽天銀行(5838)は投資家から毛嫌いされやすい親子上場となる上にグループ会社の赤字事業を埋めるための上場で公開規模に荷もたれ感もあったことから、当初は消極的でしたが、3月29日(水)上場の住信SBIネット銀行(7163)が予想以上に好調に推移していたため、やや積極参加としたところ、国内共同主幹事4社からはすべて「当選」を頂くこととなりました。

楽天銀行(5838)のIPO当選画像大和証券
楽天銀行(5838)IPO当選大和証券

楽天銀行(5838)のIPO当初当選画像三菱UFJモルガン・スタンレー証券
楽天銀行(5838)IPO当選三菱UFJモルガン・スタンレー証券

楽天銀行(5838)のIPO当選画像みずほ証券
楽天銀行(5838)IPO当選みずほ証券

楽天銀行(5838)のIPO当選画像SMBC日興証券
楽天銀行(5838)IPO当選SMBC日興証券

今回はステージによる優遇当選ではなく、通常の当選となります。

楽天銀行(5838)IPO通常当選SMBC日興証券

上述の通り今回のこの楽天銀行(5838)はギリギリまで悩みましたが、申し込み期間最終日前日(4月10日)にひとまず国内共同主幹事4社から自分口座のみすべて申し込んでみましたが、すべて当選となりました。もしかして全プレなのかと思いきや落選もチラホラお見掛けしましたので、全プレでは無いようです。逆に平幹事での当選は一つも無く、すべて補欠当選となっています。結局個人的に落選は一つもありません。

楽天銀行(5838)のIPO(新規上場)公募価格

この楽天銀行(5838)のIPO公募価格はIPO仮条件(1,300円~1,400円)の最上限価格となる1,400円で決定しております。

売出株53,951,300株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が21,966,400株(40.7%)で海外は31,984,900株(59.3%)と国内分は減少し、海外分が増加しました。公募株5,555,500株及びオーバーアロットメント分4,463,000株を含めた総IPO株数63,969,800株に対する海外配分比率はちょうど半数の50.0%となりました。

上場市場東証プライム
コード5838
名称楽天銀行
公募株数5,555,500株
売出し株数53,951,300株
(国内売出株式数:28,363,400株21,966,400株
(海外売出株式数:25,587,900株31,984,900株
オーバーアロットメント4,463,000株
IPO主幹事証券大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
ゴールドマン・サックス証券
SMBC日興証券
IPO引受幹事証券楽天証券100%完全抽選
野村證券(前受け金不要
マネックス証券100%完全抽選
松井証券前受け金不要
大和コネクト証券委託幹事決定
IPO発表日3月22日(水)
上場日4月21日(金)
仮条件決定日4月5日(水)
ブック・ビルディング期間4月5日(水)~4月11日(火)
公開価格決定日4月13日(木)
IPO申し込み期間4月14日(金)~4月19日(水)
上場時発行済株式総数170,019,380株
時価総額2,380.2億円
吸収金額895.5億円
想定価格1,630円~1,960円
IPO仮条件価格1,300円~1,400円
公募価格1,400円(最上限価格決定)

楽天銀行(5838)のIPO(新規上場)抽選結果

そして管理人の個人的なこの楽天銀行(5838)のIPO抽選結果は以下の通りとなっております。

IPO幹事証券IPO抽選結果
大和証券主幹事当選
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事当初当選
みずほ証券(主幹事当選
ゴールドマン・サックス証券(主幹事証券口座なし
SMBC日興証券主幹事当選
楽天証券100%完全抽選当選
野村證券(前受け金不要申し込まず
マネックス証券100%完全抽選補欠当選
松井証券前受け金不要申し込まず
大和コネクト証券委託幹事補欠当選

IPO幹事団(シンジケート)の中にはまだ後期抽選型の楽天証券のIPO抽選結果が残っていますが、ひとまずIPO主幹事群を中心にIPO抽選結果が終わったため、この楽天銀行(5838)の個人的なIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。残る楽天証券の倍率は楽しみにしておきます。

楽天銀行(5838)のIPO(新規上場)抽選結果2

後期抽選型の楽天証券で200株のIPO当選を追加で頂くことができました。倍率は6倍です。ちなみに個人的に楽天証券でのIPO当選は2012年3月上場のベクトル(6058)以来なので、実に11年ぶりとなります^^;

楽天銀行(5838)のIPO当選画像楽天証券
楽天銀行(5838)IPO当選200株楽天証券

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