黒田グループ(287A)のIPO公募価格が決まり、IPO新規上場)抽選結果も後期抽選型の楽天証券と、同じく後期抽選型でIPO委託幹事(裏幹事)のauカブコム証券以外はIPO共同主幹事となるSMBC日興証券野村證券を中心に各証券会社から発表されています。

<黒田グループ(287A)のIPO関連過去記事>
黒田グループ(287A)IPO上場承認発表
黒田グループ(287A)IPO(新規上場)初値予想

黒田グループ(287A)は地味業態で公開規模も大きく、公募株無しの売出主体のIPOで、投資ファンドの出口(イグジット)かつ再上場案件と投資家から毛嫌いされやすい内容が目白押しだったものの、1株あたりの年間配当60円が予定されており、公募価格(700円)ベースで利回りが8.5%と異例の高さであったことから積極参加としたところ、IPO共同主幹事のSMBC日興証券で「当選」を頂くことができました。

黒田グループ(287A)のIPO当選画像SMBC日興証券
黒田グループ(287A)IPO当選SMBC日興証券

もう1社のIPO共同主幹事の野村證券ではまたしても中途半端な「補欠当選」となり、ついでに平幹事のマネックス証券でも「補欠当選」となりました。

黒田グループ(287A)のIPO補欠当選画像野村證券
黒田グループ(287A)IPO補欠当選野村證券

黒田グループ(287A)のIPO補欠当選画像マネックス証券
黒田グループ(287A)IPO補欠当選マネックス証券

繰り上がる可能性が限りなくゼロに近い「補欠当選」を頂けるぐらいなら、ひと思いに「落選」にしてほしいと毎回思うところです><

黒田グループ(287A)のIPO(新規上場)公募価格

この黒田グループ(287A)のIPO公開価格はIPO仮条件(640円~700円)の最上限価格となる700円で決定しており、今回のIPO募集は簡易型のグローバルオファリングで海外投資家への販売もあり、売出株の国内海外販売分の募集割合も以下の通りで決定しています。

売出株12,148,200株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が9,496,900株で海外は2,651,300株となり、オーバーアロットメント1,822,200株を含めた総IPO株数13,970,400株に対する海外配分比率はおよそ18.9%となりました。

上場市場東証スタンダード
コード287A
名称黒田グループ
公募株数0株
売出し株数12,148,200株
オーバーアロットメント1,822,200株
IPO主幹事証券SMBC日興証券
野村證券
IPO引受幹事証券大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SBI証券
楽天証券100%完全抽選
マネックス証券100%完全抽選
大和コネクト証券委託幹事決定
auカブコム証券委託幹事決定
IPO発表日11月12日(火)
上場日12月17日(火)
仮条件決定日11月28日(木)
ブック・ビルディング期間11月29日(金)~12月4日(水)
売出価格決定日12月6日(金)
IPO申し込み期間12月9日(月)~12月12日(木)
上場時発行済株式総数46,568,020株
時価総額325.9億円
吸収金額97.7億円(国内:79.2億円)
想定価格640円
IPO仮条件価格640円~700円
公募価格700円(最上限価格決定)

黒田グループ(287A)のIPO(新規上場)抽選結果

そして管理人の個人的なこの黒田グループ(287A)のIPO抽選結果は以下の通りとなっており、利回りに釣られ結果的にIPO参加スタンスはほぼ積極参加となっています^^;

IPO幹事証券IPO抽選結果
SMBC日興証券主幹事当選
野村證券(主幹事補欠当選
大和証券選外(落選)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券次点という名の落選
みずほ証券落選
SBI証券落選
楽天証券100%完全抽選後期抽選型(12月12日発表)
マネックス証券100%完全抽選補欠当選
大和コネクト証券委託幹事申し込まず
auカブコム証券委託幹事申し込まず

IPO幹事団(シンジケート)の中にはまだ後期抽選型となる楽天証券auカブコム証券(申し込まず)のIPO抽選結果が残っていますが、ひとまずIPO共同主幹事(SMBC日興証券野村證券)のIPO抽選結果が終わったため、この黒田グループ(287A)の個人的なIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。補欠当選の繰上当選や後期抽選型の証券会社で当選となった際は当記事に追記致します。

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