平和不動産リート投資法人（8966）PO発表と売出情報

平和不動産リート投資法人（8966）がPO（公募増資・売出）を発表しました。新投資口発行は87,700口、OA売出は最大4,300口です。主幹事はSMBC日興証券、大和証券、野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。当記事では本POの詳細や需給インパクト、申込期間、資金調達理由、資金使途について随時更新していきます。

平和不動産リート投資法人（8966）のPO基本情報

需給評価

本件は、新投資口発行87,700口、最大4,300口のオーバーアロットメントによる売出しを含むPOとなっており、市場放出口数は最大92,000口です。1,000,000口未満のため小型POとなっており、短期的には需給良好要因となる可能性があります。

資金調達理由

新投資口の発行による資金調達により新たな特定資産を取得し、ポートフォリオの収益性の改善及び質的向上を目指すとともに、総資産有利子負債比率（LTV）の引き下げによる財務基盤の強化を目的としています。

資金使途

一般募集における手取金11,825,000,000円は、特定資産の取得資金の一部、並びに2026年3月2日付で借り入れた借入金の一部返済に充当します。本第三者割当による新投資口発行の手取金上限579,000,000円は、借入金の返済の一部に充当します。残余があれば手元資金とし、特定資産の取得に付随する諸費用の一部、一般募集及び本第三者割当による新投資口発行に係る諸費用の一部、又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。

発行価格決定

調達資金の使途

 

受渡日結果