スローガン（9253）IPO上場承認発表と初値予想！共同主幹事でマネックス証券が登場！

スローガン（9253）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。11月8社目のIPO登場となりました。IPO界恒例の月末固めが順調に進んでいるようです。

スローガン（9253）の上場日は11月25日（木）で、今のところは単独上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で、IPO主幹事はIPO愛好家人気の高いSMBC日興証券とマネックス証券の2社共同主幹事となっております。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ SMBC日興証券公式サイト

口座開設後3カ月間はブロンズステージでIPO当選確率アップ！

詳細や口座開設はコチラ ⇒ マネックス証券公式サイト

スローガン（9253）のIPO（新規上場）情報

設立：2005年10月24日
業種：サービス業
事業の内容：新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」を通した新卒採用支援サービス等

そして上記をご覧の通りこのスローガン（9253）のIPO幹事団（シンジケート）の中には岡三証券が入っているため、グループ会社となる岡三オンライン証券のIPO委託幹事（裏幹事）入りも期待できそうです。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ 岡三オンライン証券公式サイト

当ブログ限定タイアップキャンペーン開催中！

まだこの岡三オンライン証券の口座をお持ちで無い方は現在現金3,500円がもらえるタイアップキャンペーンを開催しておりますので、是非ご活用下さい。キャンペーン攻略法は下記記事にて画像付きで解説させて頂いております。

スローガン（9253）のIPO（新規上場）事業内容等

スローガン（9253）はグループ会社で、スローガン株式会社及び連結子会社1社（チームアップ株式会社）によって構成され「新産業領域における才能の最適配置を目指すプラットフォーム」を提供しており「キャリアサービス分野」及び「メディア・SaaS分野」において事業を展開しております。

年功序列や終身雇用を中心とした伝統的な雇用慣行による歪みや求職者のブランド選好の強さによる歪み、画一的な人事制度が支配する伝統的な企業文化による歪みの解消により、労働市場における才能の最適配置を目指しております。

【手取金の使途】
差引手取概算額457,200千円については、①採用活動費及び人件費、②業務委託費、③広告宣伝費に充当する予定であり、その一部については、当社子会社チームアップ株式会社に対する投融資等を通じて充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（スローガンのIPO目論見書より一部抜粋）

スローガン（9253）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

スローガン（9253）の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,020円としてオーバーアロットメント含め5.8億円と規模的に東証マザーズ市場への上場としては小型サイズとなり、荷もたれ感はありません。IPO株数は売り出し株無しの公募株のみで5,000枚と少なめです。

上述の通りこのスローガン（9253）の事業内容は新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」を通した新卒採用支援サービス等ということで、新産業・イノベーションを支えるキャリア、メディア、SaaSなどの事業を行っております。

新卒学生向け厳選就活プラットフォーム「Goodfind」、新卒学生向けコンサル就活サービス「FactLogic」、学生向け長期インターン紹介サービス「Intern Street」、社会人向けベンチャー・スタートアップ求人特化型エージェント「Goodfind Career」のキャリアサービス分野。若手イノベーション人材向けビジネスメディア「FastGrow」、1on1の仕組みをつくるSaaS型HRサービス「TeamUp」のメディア・SaaS分野において事業を展開しております。

スローガン（9253）の株主の中にはベンチャーキャピタルの保有株が3社669,500株あり、今回のIPO（新規上場）に際する売り出しでの放出はありません。いずれも90日間のロックアップが掛かっていますが、公開価格の1.5倍以上となれば解除され売却可能となります。売り出し無しとなると上場後の売却狙いの可能性が高いですね。

そしておそらくこのスローガン（9253）の中身で一番気になったのはやはりIPO主幹事が共同主幹事で、その1社にIPO抽選100%完全抽選で売っているマネックス証券が入っているということではないでしょうか。

マネックス証券が共同主幹事の1社となっていることからテンションが上がる方もいらっしゃると思いますが、管理人はこれまでマネックス証券主幹事案件でほぼ全プレに近いと言われたIPO案件でもIPO当選を頂いたことがありません。なので他の方と違ってテンションは至って普通です＾＾；

最も記憶に新しいのはおよそ4年前の2017年9月にIPO（新規上場）したマネーフォワード（3994）ですね。この案件もSMBC日興証券とマネックス証券の共同主幹事でIPO株数は海外販売分を除き、国内募集だけで24,000枚ほどありました。

そのうちおよそ33%となる8,000枚程度がマネックス証券に回りました。ご存知の通りマネックス証券のIPO抽選は100%完全抽選です。さすがに当時は当選報告の嵐でしたね。やや大げさな表現をすると当選していない人を探す方が難しかったというイメージです。そんなIPO案件でも当選しなかったので、本当に当時は取り残された感満載でした＞＜

ある意味苦い思い出ですが、このスローガン（9253）のIPO株総数はOA含め5,750枚しかありません。どの程度マネックス証券に回るのかわかりませんが、当時と同じように33%程度がマネックス証券に回ったとすると1,900枚ぐらいです。マネーフォワード（3994）の1/4程度となります。なので個人的には元々の期待値も低いのですが、IPO株数的にはさらに低くなると考えています。夢の無い話ですいません。

と、話がだいぶ脱線してしまいましたが、このスローガン（9253）は最近流行りの人材系でネット関連となることから業態人気はそこそこ高く、募集株の内訳は売り出し株無しの公募株のみ、公開規模もIPO想定価格（1,020円）ベースで5.8億円と小粒となるため、需給ひっ迫で初値はしっかりとなりそうです。ひとまずの初値評価は本来ならA級評価と言いたいところですが、やはり今のIPO市場の環境を考慮するとB級評価が妥当なラインのような気がしています。

ただそれでもこの内容と規模で公募割れする可能性は低いと考えているため、管理人の個人的になこのスローガン（9253）のIPO参加スタンスは全力申し込みで行く予定で考えています。もちろんマネックス証券でのIPO当選も狙いに行くつもりですが、やはり個人的にはより相性の良いSMBC日興証券でのIPO当選（優遇当選含む）にも期待したいところです。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ SMBC日興証券公式サイト

口座開設後3カ月間はブロンズステージでIPO当選確率アップ！

詳細や口座開設はコチラ ⇒ マネックス証券公式サイト

＜追記＞
やはり岡三オンライン証券がこのスローガン（9253）のIPO裏幹事（委託幹事）になると公式サイトで正式に発表がありました。

スローガン（9253）のIPO取り扱い決定（岡三オンライン証券）

スローガン（9253）のIPO（新規上場）業績等

スローガン（9253）のIPO経営指標

スローガン（9253）のIPO売上高及び経常損益