ビズメイツ（9345）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日（2月22日）IPO新規上場承認発表が2社あったうちのもう1社となります。これで3月IPOは9社目まで来ました。
当記事はビズメイツ（9345）のIPO詳細記事となりますが、もう1社のノイルイミューン・バイオテック（4893）についてはすでに下記記事にてご紹介させて頂いておりますので、ご参考にして頂けますと幸いです。
ノイルイミューン・バイオテック（4893）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日（2月22日）は2社のIPO新規上場承認発表がありました。 当 …
ビズメイツ（9345）の上場日は2023年3月30日（木）で、今のところは単独上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証グロース市場への上場で、IPO主幹事はIPO申し込み時の前受け金が不要のみずほ証券となっております。
2月27日（月）にノバシステム（5257）が3月30日（木）上場分としてIPO新規上場承認発表されたため、3月30日（木）は3社同日上場となります。
ビズメイツ（9345）のIPO（新規上場）情報
設立：2012年7月3日
業種：サービス業
事業の内容：オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業
| 上場市場 | 東証グロース |
| コード | 9345 |
| 名称 | ビズメイツ |
| 公募株数 | 80,000株（新株式発行） 120,000株（自己株式の処分） |
| 売出し株数 | 220,000株 |
| オーバーアロットメント | 63,000株 |
| IPO主幹事証券 | みずほ証券 |
| IPO引受幹事証券 | SBI証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 松井証券（前受け金不要） 東海東京証券 マネックス証券（100%完全抽選） 極東証券 楽天証券（100%完全抽選） auカブコム証券（委託幹事決定） |
| IPO発表日 | 2月22日（水） |
| 上場日 | 3月30日（木） |
| 仮条件決定日 | 3月10日（金） |
| ブック・ビルディング期間 | 3月13日（月）～3月17日（金） |
| 公開価格決定日 | 3月20日（月） |
| IPO申し込み期間 | 3月22日（水）～3月27日（月） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,580,000株 |
| 時価総額 | 48.9億円 |
| 吸収金額 | 14.9億円 |
| 想定価格 | 3,100円（310,000円必要） |
そしてこのビズメイツ（9345）のIPO幹事団（シンジケート）の中には三菱UFJモルガン・スタンレー証券が入っているため、グループ会社となるauカブコム証券がIPO委託幹事（裏幹事）に入る可能性が高いです。
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ビズメイツ（9345）のIPO（新規上場）事業内容等
ビズメイツ（9345）はグループ会社で、ビズメイツ株式会社および連結子会社1社（Bizmates Philippines, Inc）で構成されており、オンラインでビジネス英語及び日本語レッスン等の提供を行う「ランゲージソリューション事業」、グローバルIT人材にフォーカスした人材紹介サービスや採用マッチングサイトの運営等を行う「タレントソリューション事業」の2つの事業を展開しています。
ランゲージソリューション事業の英会話レッスンサービスである「Bizmates（ビズメイツ）」は、ビジネス英会話を初心者でも学ぶことができ、低価格で高品質なサービスを提供することをコンセプトとしたビジネス特化型のオンライン英会話レッスンを提供しており、当社グループの売上高の大部分を占めるサービスとなっております。
タレントソリューション事業は、外国人ITエンジニアに特化した人材紹介と幅広いIT人材を対象としたマッチングサイトを提供しており、当社のキャリアコンサルタントを介して正社員の候補者を企業に紹介し、当該候補者が企業に入社した時点で成功報酬を得る人材紹介業「G Talent（ジータレント）」及び自社のプラットフォームを活用し候補者と企業の間を人手により仲介することなく、双方を直接結ぶサービス「Git Tap（ギットタップ）」を展開しております。
※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。
【手取金の使途】
手取概算額552,702千円については、①事業拡大のための採用費及びその人件費として184,986千円（2023年12月期：91,530千円、2024年12月期：93,456千円）、②関係会社を通じたシステム開発資金として182,105千円（2023年12月期：87,257千円、2024年12月期：94,848千円）、③認知度向上のための広告施策として85,000千円（2023年12月期：85,000千円）に充当する予定であります。
残額については、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について現時点で具体化している事項はありません。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（ビズメイツのIPO目論見書より一部抜粋）
ビズメイツ（9345）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス
ビズメイツ（9345）の市場からの吸収金額はIPO想定価格3,100円としてオーバーアロットメント含め14.9億円と規模的に東証グロース市場への上場としては小型サイズから中型サイズの範囲となりますが、荷もたれ感を感じるほどの水準ではありません。IPO株数は公募株及び売り出し株合わせて4,200枚と少なめです。
上述の通りビズメイツ（9345）の事業内容はオンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業ということで、オンライン英会話や外国人向けの日本語修得サービス、ITエンジニアの外国人採用などのプロダクトを通じて、多様な人材と企業の成長をサポートしています。
ビズメイツ（9345）はビジネス特化型オンライン英会話サービス「Bizmates」をはじめ、日本特有のビジネスマナーや文化を包括的に学べるビジネス特化型オンライン日本語修得サービス「Zipan」、外国人ITエンジニアの転職エージェント「G Talent」、外国人ITエンジニアの採用マッチングサイト「GitTap」など、各サービスを通じてグローバルな世界で活躍できる人材を育成し、キャリアアップ転職や採用、外国人の教育まで一貫したサポートを提供しています。
ビズメイツ（9345）の株主の中にはベンチャーキャピタル（投資ファンド）の保有株は無く、既存の上位株主には解除価格無しで180日間のロックアップが掛かっているため、上場時の大きな売り圧力はありません。
ビズメイツ（9345）の公開規模はIPO想定価格（3,100円）ベースで14.9億円と、荷もたれ感を感じるほどの水準ではなく、事業内容もビジネス特化型オンライン英会話サービス等と時流に乗ったビジネスモデルで、業績もグロースらしく右肩上がりで成長しています。純IT系のようなキラキラ案件では無いため、需給ひっ迫で初値高騰とまでは行かないかもしれませんが、公募割れ不安は少なく、初値は堅調スタートとなりそうです。ひとまずの初値評価はB級評価レベルで問題無さそうに思います。
よってとりあえず現時点での管理人の個人的なこのビズメイツ（9345）のIPO参加スタンスは全力申し込みで行く予定で考えています。単価も最近では珍しく値ガサとなることから初値高騰とならなくても好スタートとなればしっかりとした利益が得られそうですね。
ビズメイツ（9345）のIPO（新規上場）業績等
ビズメイツ（9345）のIPO経営指標
ビズメイツ（9345）のIPO売上高及び経常利益
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